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恒生电子拟放弃恒生云融控股权,弱化互金业务

发布者: 天眼编辑07 | 来自: 零壹财经 | 发布时间: 2017-11-9 10:49 |浏览量:5151 | 评论: 13

恒生电子拟放弃恒生云融控股权,弱化互金业务1

 

11月7日,上市公司恒生电子(600570)发布2017年第三次临时股东大会会议资料。临时股东大会将于2017年11月14日召开。会议资料显示,此次临时股东大会主要审议《关于控股子公司大智慧(香港)增资扩股换股收购恒生网络(香港)100%股权的关联交易的议案》、《关于子公司杭州恒生云融网络科技有限公司进行增资扩股引进控股股东的关联交易的议案》和《关于选举 JIANG GUOFEI GEOFF 先生为公司第六届董事会董事的议案》三个议案。

 

一、大智慧(香港)拟购买恒生香港100%股权

 

为了解决大智慧(香港)全资子公司艾雅斯资讯科技有限公司(以下简称“艾雅斯”)与恒生电子控股子公司恒生网络有限公司(以下简称“恒生香港”)可能存在的同业竞争问题。根据股权转让协议,大智慧(香港)将以增发股份形式购买恒生电子、云汉投资所持的恒生香港100%股权。其中,恒生香港整体估值1.25亿人民币,大智慧(香港)整体估值7.2亿人民币。恒生电子持有恒生香港76%股权,本次关联交易的金额为 9500 万元人民币,交易完成后,恒生电子持有大智慧(香港)54.7%股权。

 

大智慧(香港)和恒生香港当前股权结构图如下:


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上述股权交易完成后股权结构图如下:


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本次换股合并后,大智慧(香港)将统一艾雅斯和恒生香港两家公司产品开发、营销推广和客户维护,避免了可能存在的业务竞争,进一步加强公司竞争力,提高行业的进入门槛,总体来看,可以降低平均成本,获得更好的业务收益。

 

二、恒生电子拟通过增资扩股和股权转让方式放弃恒生云融控股权

 

整体交易分为增资扩股、股权转让和持股计划三个步骤。恒生云融当前股权结构如下以下:


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(一)增资扩股。恒生电子因部分业务战略调整的需要,拟对现控股子公司杭州恒生云融网络科技有限公司(以下简称“恒生云融”)进行重整,欲引进西藏新胜福科技有限公司(以下简称“新胜福”)对恒生云融进行增资,每股对价为人民币8.33元,总的增资规模预计为人民币 8000万元,换取恒生云融16.67%股权。恒生云融增资扩股后股权结构图如下:

 

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(二)股权转让。在上述增资完成后,恒生电子、云汉投资以及云银投资分别转让恒生云融股份1209.6万股、336万股、470.4万股给新胜福,新胜福共计获得的转让股数为2016万股。另外,恒生电子、云汉投资以及云银投资分别转让恒生云融股份172.8万股、48万股、67.2万股给嘉兴力鼎,嘉兴力鼎共计获得的转让股数为288万股。上述转让对价均为每股人民币8.33元,新胜福预计支付转让对价约 1.68 亿元人民币,嘉兴力鼎预计支付转让对价约 2400万元人民币。转让股权后恒生云融的股权结构如下:

 

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(三)持股计划。在上述增资扩股和股份转让完成后,恒生电子放弃对恒生云融的控股权。同时,实施恒生云融的管理层持股计划。恒生云融对应的员工持股平台为宁波高新区山鹊股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“山鹊”,暂定名,最终以工商核定的为准)。云汉投资将以每股1元的对价转让恒生云融120.9万股给山鹊。(注:云汉投资系恒生电子的关联法人,山鹊的GP为恒生电子全资子公司云晖,构成关联交易)恒生云融最终股权结构如下:

 

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资料显示,通过本次交易,恒生电子进一步聚焦公司主营业务,恒生云融的互联网金融业务作为其主营业务发展的补充。并且通过本次交易,恒生电子将获得重大投资收益,从合并报表角度看,恒生电子及云汉投资、云银投资转让恒生云融的股份,产生投资收益约1.77亿元人民币,交易完成后,恒生电子仍持有恒生云融26%的股权。

 

三、拟选举 JIANG GUOFEI GEOFF 为公司第六届董事会董事

 

资料显示,因恒生电子董事会董事黄浩于2017年10月 23日辞去公司董事职务,提名JIANGGUOFEIGEOFF为董事候选人。将于2017年11月14日进行投票表决。

 

JIANGGUOFEIGEOFF博士毕业于北京理工大学自动控制专业,美国 Dartmouth College 计算机工程博士后,现任浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司副总裁,主管新技术研发和新业务培育。

 

通过三个议案可以看出,恒生电子对其业务作出进一步优化,更聚焦于主营的技术服务业务,弱化互联网金融业务,契合恒生电子的发展战略。

 

 

文章关键字: #恒生电子# #恒生云融#

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