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美联储加息带来哪些影响?央行解读金融市场?

来自: 微信号:联金所 | 发布时间: 2018-12-29 18:48 |浏览量:2.9万 | 评论: 4

 美联储加息带来哪些影响?央行解读金融市场?美联储北京时间周四凌晨3点发布利率决议,宣布加息25个基点至2.25%-2.5%区间,接近决策者所估计的2.5%-3.5%的中性利率底部区域,这是美联储年内的第四次加息。那么,美联储加息带来哪些影响?央行解读金融市场?

美联储加息带来哪些影响?央行解读金融市场?

会后公布的点阵图显示,2019年底联邦利率料为2.9%,暗示2019年将加息两次,而9月联储点阵图暗示,预计2019年将加息三次。政策声明仍认为美国经济前景面临的风险大致平衡,持每个月的资产负债表缩减幅度在500亿美元不变。经济活动强劲增长,开支强劲增长,投资温和。但保留了“进一步逐步加息合理”的修辞。

 

值得注意的是,美联储此次加息,是1994年以来首次在股市下跌的情况下收紧货币政策。目前,按照过去3个月、6个月和12个月的时间段衡量,标普500指数均为下跌,而在1980年以来的76次加息中,仅有两次是这种情况。

 

美联储加息带来哪些影响?央行解读金融市场?

美股黄金走低,美元美债收益率走高

 

在加息决策公布前,美股三大指数基本平开后迅速走高,午盘前三大指数均涨超1%。恐慌指数VIX跌超9%,报23.26。

 

加息决策公布后,美股三大指数涨幅有所收窄,道指涨幅不足百点,纳指转跌。本季度以来,三大股指均跌超9%,12月以来均跌超6%。

 

在加息决策公布前,美元指数因鸽派加息的预期而走低,最深跌超0.5%,触及至少12月10日以来的低位96.55;美元兑欧元和日元均触及七周最低。

 

加息公布后,美元指数短线上涨,逼近97大关。

 

美联储加息带来哪些影响?央行解读金融市场?

在加息决策公布前,现货黄金涨幅扩大至0.7%或8.50美元,最高站上1258美元/盎司,随后交投1252美元。COMEX2月黄金期货最高涨0.5%,报1260美元/盎司,升穿200日均线;周三收涨0.2%,报1256.40美元/盎司,创今年7月以来收盘新高。

 

美联储加息带来哪些影响?央行解读金融市场?

在加息决策公布前,10年期基准美债收益率变动较大。截至午盘下跌近1个基点,至2.816%;周三亚盘时段曾跌破2.80%,创今年5月末以来最低。公布决策前半小时,10年期收益率转涨0.3个基点,报2.826%。两年、三年和五年期等短中期美债收益率走高,30年期收益率保持走低。

 

加息公布后,10年期美债收益率上涨3个基点,至2.855%;两年期美债收益率从2.668%上涨至2.694%。

 

美联储加息带来哪些影响?央行解读金融市场?

此次加息为“40年罕见”?

 

富国银行(Wells Fargo & Co.)近期的一项调查显示,大多数美国散户投资者表示,美联储应该停止12月的加息。

 

美联储加息带来哪些影响?央行解读金融市场?

有着“新债王”之称的DoubleLine Capital首席投资官杰弗里·冈拉克和亿万富翁投资者斯坦利·德鲁肯米勒一直以经济增长担忧为由,反对美联储的加息举措。

 

冈拉克周一在接受CNBC采访时表示,美联储本周不该加息,理由是债券市场令人担心,以及2020年经济将放缓的预期需要美联储扭转政策。

 

最为响亮的反对之声来自于美国总统特朗普,他对美联储加息几近到了不能忍的地步。特朗普今年以来已经多次公开批评美联储以及联储****鲍威尔。他甚至说美联储在货币政策上“疯了”,认为“利率太高了”。

 

周二,美联储加息前夕,特朗普在推特上做了最后的表态,他说:

 

“我希望美联储的人在又一次犯错之前,能读一读今天《华尔街日报》的社评。不要让市场变得比现在更缺乏流动性。停止缩表吧。去感受市场,不要只看毫无意义的数字。好运!”

 

美联储加息带来哪些影响?央行解读金融市场?

而抛开特朗普的威吓不谈,美联储在股市表现如此恶劣的情况下加息是极其罕见的。

 

事实上,这是自1994年以来,美联储首次在残酷的市场情况下收紧政策。目前,标普500指数在过去3、6和12个月中均下跌,自1980年以来的76次加息中,仅有2次加息发生在这种背景下。

 

美联储加息带来哪些影响?央行解读金融市场?

虽然标普500指数有一半处于熊市中,银行股和运输股接连暴跌,但一些关键的经济数据却仍支持美联储收紧政策。

 

加拿大顶尖财富管理公司Gluskin Sheff + Associates Inc.首席经济学家兼策略师大卫·罗森博格(David Rosenberg)表示:“这令美联储陷入一个有趣的困境,金融市场告诉他们“别再加息了”,但经济数据却显示,进一步紧缩仍是适当的。”

 

虽然市场在美联储政策考量中的作用一直存在争论,但事实是,自1980年以来, 加息几乎总是出现在股市上涨之际。在紧缩发生前三个月、六个月和十二个月,标准普尔500指数平均上涨4.1%、6.9% 和11%。例外发生在上世纪70年代, 当时美联储无视市场动荡,加息以对抗每年7%的通胀。

 

当然,现在的经济看起来一点也不是那样。过去6年中,消费者价格一直保持在 3%以下,增长率为3.5%,很难将国内生产总值(GDP)认定为过热。似乎是相反的担忧在驱动股市,经济衰退在专业评论中被提及的次数越来越多。

 

美联储加息带来哪些影响?央行解读金融市场?

中国央行昨晚已率先放出“大招”!

 

关注三大核心信号

 

就在美联储公布2018年最后的议息决议前夜,12月19日晚间,央行决定创设定向中期借贷便利(TMLF),定向支持金融机构向小微企业和民营企业发放,资金可使用三年,操作利率比中期借贷便利(MLF)利率优惠15个基点,目前为3.15%。

 

同时,根据中小金融机构使用再贷款和再贴现支持小微企业、民营企业的情况,央行决定再增加再贷款和再贴现额度1000亿元。

 

美联储加息带来哪些影响?央行解读金融市场?

此次的“TMLF”有三大看点:

 

一是期限长,其操作期限为一年,但到期可续作两次,这样实际使用期限可达到三年,可持续性较强。

 

二是价格低,定向中期借贷便利利率比中期借贷便利(MLF)利率优惠15个基点,目前为3.15%,有利于降低民营和小微企业的融资成本。

 

三是覆盖面广,符合条件的大型商业银行、股份制商业银行和大型城市商业银行都可以申请。除了定向中期借贷便利外,人民银行还新增再贷款和再贴现额度1000亿元以支持中小金融机构继续扩大对小微企业、民营。可以说,几乎全部金融机构都将得到资金支持。

 

央行此举相当于“定向降息”,有助于引导中长期利率下行,并认为未来央行仍有降准必要。

 

事实上,在19日下午,中国央行意外发布非例行通知称,本周以来已累计投放4000亿元,人民银行进一步增加流动性投放,市场流动性合理充裕,市场利率走势平稳。

 

美联储加息带来哪些影响?央行解读金融市场?

央行称:

 

(19日)通过公开市场逆回购操作投放流动性600亿元,本周以来已累计投放4000亿元,保持了市场流动性合理充裕,银行体系流动性总量上升,市场利率走势平稳,今日DR007加权平均利率为2.67%,比昨日下降2个基点。

 

以上内容就是美联储加息带来哪些影响?央行解读金融市场的相关信息。


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