资讯首页 新闻资讯 专栏文章 专题报道 天眼财经
网贷天眼 > 资讯  > 天眼财经 > 深度解析 > 风雨五年 民营银行的破局之路

风雨五年 民营银行的破局之路

原作者: 小王子 来自: 天眼研究 | 发布时间: 2019-4-29 18:13 |浏览量:8.6万 | 评论: 29

2019年,存款市场并未按照降准的意图,因流动性释放而逐渐趋于平静,而是暗流涌动,这从众多小型银行存款产品的利率定价中可窥见一斑。

 

 

通过统计APP上对接的几家民营银行存款产品发现,亿联银行推出的一款5年期产品存款利率高达6%。反观其他民营银行,虽然在产品方面不同,但基本上利率均在4%以上,1年期利率在4.8%左右,5年期利率在5%以上,这与各大型银行的存贷款利率相比,多出了2倍有余。

 

除民营银行以外,并未见其他银行有达到或超过年利率6%的。国有银行和股份制银行的3年期大额存单最高约为4.125%,小部分城商行的稍高些也就在5%左右。如此高的存款利率,会不会给民营银行带来一定的压力?

 

事实上,18年底,央行就约见了相关银行、第三方互联网销售平台等机构并进行沟通,实施了窗口指导,主要内容有两点,限制规模和降低利率。的确,目前在京东金融APP上看到的相关存款产品常常是售罄的状态。

 

那么,为何民营银行不顾成本,设定如此高的利率,而监管又适时的做了窗口指导?

 

自2014年第一批民营银行获批至今,我国民营银行总量已经达到17家。在不到5年的时间里,民营银行已开始实现盈利,但各家发展水平参差不齐。

 

 

监管政策由松到紧,暂停民营银行审批



 

通过梳理,我们发现从10年到18年底,关于民营银行发展的相关文件多达12条。从时间上可以分两个阶段:第一阶段(10-16年),监管接连出台多项扶持政策,鼓励民营资本进入银行业,由此,民营银行从逐步试点进入快速成长期;第二阶段(17年至今),强监管模式开启,暂停民营银行审批。16年底,监管要求民营银行的注册资本最低20亿元,给众多想要入场的民营企业吃了闭门羹,与此同时在一定程度上增加了民营银行的抗风险能力。2017年以后,监管暂停民营银行的批复。2018年,央行对“智能存款”窗口指导的规定也进一步表明了监管对民营银行的要求的增强。在监管的制约下,民营银行在发展模式上体现出了一定局限性。

 

不良率数据亮眼,利润率却略逊一筹

 

据公开数据显示,2016年,首批试点的5家民营银行逐步实现了扭亏为盈。 2017年,共有10家民营银行实现了盈利。进入2018年后,民营银行各项指标保持良好的发展势头,截止2018年四季度末,17家民营银行已实现净利润45亿,远超2017年全年水平。从盈利能力看,2018年四季度末,民营银行整体净息差为3.49%,远高于银行业平均水平2.41%,这体现了民营银行在客户定位上与其他类型商业银行有显著差异。

 

高增长之外,高息差值得关注。通过统计银保监会公布的《商业银行主要指标分机构类指标情况表》中可以看到,民营银行的净息差明显高于大型商业银行以及股份制商业银行,2018年各季度在3.45%-4.5%之间波动,18年以来虽有所下降,但仍然超过其他银行。其中,营业收入表现较好的两家互联网民营银行数据较为突出。2017年,前海微众银行营业收入总计67.48亿元,净利润为14.48亿元,净息差高达7.02%。2017年,浙江网商银行营业收入42.75亿元,净利润4.04亿元,净息差为5.42%。

 

但另一方面,由于民营银行经营时间较短,实现的净利润仍较少,导致整体资产利润率较低。截止到2018年底,民营银行资产利润率为0.91%,同比上升19.7%个百分点,但比大型商业银行低0.1个百分点。

 

 

截至2018年末,民营银行不良贷款余额16亿元,与去年同期相比增长一倍;不良贷款率为0.53%,与大型商业银行1.57%的平均水平相比,低了1.04个百分点。一方面,数据反映出民营银行资产的质量较高,但另一方面,由于目前民营银行的总资产规模较小,在科技方面投入较大,致使民营银行的利润率并无明显优势,反而略逊大型商业银行一筹。

 

资金来源单一,业务发展受限


众所周知,存贷业务是银行的基本业务,但由于监管政策限制、网点和品牌知名度等问题,民营银行自成立之初,就一直面临存款难题。加上“一行一店”、存贷比等的监管限制,民营银行能够触及到的客户很少,虽说被允许吸收存款,实际上困难重重。

 

可能是个人存款数据不好看,17年只有网商银行、华瑞银行和三湘银行公布了个人和中小企业存款数据。

 

 

此外,从五家试点银行的负债结构看,华瑞银行、金城银行和民商银行存款占全部负债比重相对高些,而微众银行和网商银行同业负债占全部负债比重相对较高。

 

可见,当前民营银行负债端多数依赖于股东资金以及同业负债,客户存款占比较低,资金渠道单一, 部分民营银行对包括同业存放、同业拆借、同业存单、卖出回购等在内的短期批发融资方式依赖性较大。

 

再加上2014年的“127号文”规定同业负债不得超过银行负债总额的三分之一,民营银行负债比承受着不小的压力。

 

积极布局存管业务 或成为新的资金源

 

拥抱互联网,除了线上借贷业务,17家民营银行中,上海华瑞银行和新网银行等8家银行通过了P2P网贷资金存管业务白名单,其中7家与有合作。据统计,新网银行与105家左右P2P网贷平台签约并上线银行存管系统,上海华瑞银行要少些,与25家左右的P2P平台有合作。天眼研究院认为,除了P2P存管业务带来的利润以外,新流出的备案细则规定,全国类型的P2P平台,需要按项目金额的6%计提出借人风险补偿金,按业务余额的3%的缴纳一般风险准备金。这样一来,相当于P2P平台借贷余额9%的资金需要存在银行,可成为民营银行资金源的重要补充。

 

 

但是P2P存管业务也并非一帆风顺,在18年6月的P2P爆雷潮中,数家与民营银行合作的平台爆雷,使其也承受了一定损失。

 

由此,在强监管、获客难、发展业务受限的情景中,民营银行多选择了高利率吸收存款的方式,增加业务资金。当然,困境重重中仍然有转机。随着蚂蚁金服、京东、腾讯、滴滴、美团等互联网巨头与民营银行在流量入口与技术方面的深度合作,民营银行或许能够找到新的利润增长点。

 

背靠互联网巨头,民营银行成寡头市场

 

据银保监会数据显示,2017年民营银行总计实现净利润19.67亿元,可以推测出没有公布盈利情况的5家民营银行,亏损总额为2.04 亿元。除去盈利能力靠前的三家民营银行,剩下的14家民营银行居然是总体亏损的。虽然,17年民营银行总体业绩较16年有大幅上升,但盈利能力排名靠后的银行,过得并不轻松。各银行发展差异较大,腾讯的微众银行和阿里的网商银行撑起了民营银行大半个天。


 

净利润方面,微众银行、网商银行、上海华瑞银行的净利润排前三,分别为14.48亿元、4.04亿元和2.53亿元。蓝海银行和新网银行,由于2017年才正式营业,2017年分别亏损0.98亿元和1.70亿元。苏宁银行基本实现盈亏平衡,微盈18.9万元。从营业收入、总资产、总负债三项指标来说,排在前三位的依然是微众银行、网商银行和上海华瑞银行。其中,微众银行的总资产已经突破800亿元,网商银行接近800亿元,两家的总负债也在730亿元以上。

 

最初,银监会规定了“小存小贷”、“大存小贷”、“公存公贷”、“特存特贷”四种经营模式。从试点初期的"4种经营模式"逐步拓展至发展产业银行、供应链金融、消费金融等众多创新模式。然而,看到微众、网商等一批互联网银行的超高利润后,多家民营银行也不再局限于最初的发展定位,转向发展线上金融业务。因此,17家民营银行整体上可以划分为互联网银行与非互联网银行两大阵营。其中,典型的互联网银行包括微众银行、网商银行、新网银行、苏宁银行、华通银行、亿联银行、众邦银行、中关村银行;其余非互联网银行则是通过线下营业网点来拓展客户群,与多数城商行的经营模式类似。

 

 

上述民营银行的主要股东具有深厚的互联网背景,选择互联网业务作为主要发展方向,可以更充分地利用股东的资源和能力。微众银行、网商银行借助股东腾讯、阿里在消费金融大数据流量方面的优势,立足于小微、个人消费业务,逐步发展成为民营银行的佼佼者。而新网银行采取创新模式,选择与流量巨头们合作,将品牌让渡给合作方,融入到流量巨头们的生态中去,通过与B端的合作服务C端客户。苏宁银行、亿联银行虽然发展势头不如上述三家,但倚靠其股东带来的巨大流量也在逐步驶入快车道。

 

除了在互联网金融方面的发展,这些银行在金融科技领域也走出了不错的成绩,例如新网银行在反欺诈和信用风险评估等领域,提交了45项的专利申请,包括实战中用到的识别指纹、生物探针等多项技术;微众银行在人工智能、区块链、云计算和大数据四个领域做布局,其中的部分技术在全球都处于领先水平。

 

结语

 

作为金融业改革创新的产物,民营银行在推动我国金融科技与的发展方面做出了巨大的贡献。但同时,也暴露出与传统商业银行类似的问题,单纯谋求业务规模与盈利增长,势必很快将陷入发展瓶颈。

 

未来,民营银行应借助各自核心股东的优势,发展股东所在产业链的上下游客群,形成差异化竞争优势。互联网银行可以背靠其互联网巨头股东在大数据、消费金融业务方面的优势逐步发力,非互联网银行可以依托股东所在的产业链条为基础,发展供应链金融,成为局部市场的领先者。

 

 


更多【深度解析】相关文章

有话要说

登录并发表

热门评论

全部评论

为您推荐
热门头条
新闻资讯
专栏文章
天眼财经

为您推荐

京东数科宣布并购海益科技 发力固收板块
京东数科宣布并购海益科技 发力固收板块
网贷专栏   |  wemoney  |  2020-03-31 15:28
浏览 1343
回复 3
小米旗下天星银行启动试业 推“零服务费”的零售业...
小米旗下天星银行启动试业 推“零服务费”的零售业务
网贷专栏   |  wemoney  |  2020-03-31 14:30
浏览 1324
回复 1
医美行业“流量为王”还是“服务为王”?
医美行业“流量为王”还是“服务为王”?
网贷专栏   |  司库财经  |  2020-03-31 11:37
浏览 1556
回复 3
疯狂的长租公寓:自如、蛋壳们2020的生死决战
疯狂的长租公寓:自如、蛋壳们2020的生死决战
网贷专栏   |  刘旷  |  2020-03-31 10:28
浏览 2300
回复 2
51信用卡业绩转亏,将全面清退P2P业务
51信用卡业绩转亏,将全面清退P2P业务
网贷专栏   |  财经老佛  |  2020-03-31 09:11
浏览 2855
回复 0
盘一盘腾讯支付业务收入的结构变化和趋势 | 十字...
盘一盘腾讯支付业务收入的结构变化和趋势 | 十字财经
网贷专栏   |  十字财经  |  2020-03-30 19:36
浏览 1303
回复 0
额度从上万到几百,信用卡降额封卡!POS机趁势营...
额度从上万到几百,信用卡降额封卡!POS机趁势营销……
网贷专栏   |  独角金融  |  2020-03-30 18:39
浏览 1534
回复 3
全国首个网络互助团体标准发布,涉及风控、资金池等
全国首个网络互助团体标准发布,涉及风控、资金池等
网贷专栏   |  wemoney  |  2020-03-30 17:17
浏览 1566
回复 1
加载更多>>
瑞幸暴雷背后:3只基金踩雷 中金、香椽遭打脸
瑞幸暴雷背后:3只基金踩雷 中金、香椽遭打脸
消费金融   |  天眼编辑02  |  2020-4-4 14:53
浏览 446
回复 0
重磅!百行征信企业征信备案已获央行批准
重磅!百行征信企业征信备案已获央行批准
消费金融   |  无风之浪  |  2020-4-4 14:51
浏览 802
回复 0
抖音被列被执行人已撤销 抖音称系被误执行
抖音被列被执行人已撤销 抖音称系被误执行
消费金融   |  天眼编辑02  |  2020-4-4 14:06
浏览 544
回复 0
央行:坚定不移推进法定数字货币研发工作
央行:坚定不移推进法定数字货币研发工作
消费金融   |  无风之浪  |  2020-4-4 14:06
浏览 620
回复 0
金交所清整未了局:2020步入为生死之年?
金交所清整未了局:2020步入为生死之年?
消费金融   |  天眼编辑03  |  2020-4-4 14:04
浏览 689
回复 0
通海农商行贷款被挪并形成风险 大股东潘利清遭警告
通海农商行贷款被挪并形成风险 大股东潘利清遭警告
银行   |  HHYYE  |  2020-4-3 20:54
浏览 768
回复 0
河南商都农商行违法虚增业务规模 原行长师青山遭警告
河南商都农商行违法虚增业务规模 原行长师青山遭警告
银行   |  天眼编辑02  |  2020-4-3 20:52
浏览 909
回复 0
安信信托违规被罚1400万元 前总裁杨晓波被终身禁职业
安信信托违规被罚1400万元 前总裁杨晓波被终身禁职业
消费金融   |  天眼编辑02  |  2020-4-3 20:51
浏览 952
回复 0
央行于4月对中小银行定向降准 可释放长期资金约4000亿
央行于4月对中小银行定向降准 可释放长期资金约4000亿
银行   |  无风之浪  |  2020-4-3 18:55
浏览 958
回复 0
加载更多>>
​虚拟信用卡的三生三世
​虚拟信用卡的三生三世
专栏文章   |  麻袋研究院  |  2020-4-2 19:53
浏览 1183
回复 0
趣店“跑偏”背后:开放平台业绩大滑坡
趣店“跑偏”背后:开放平台业绩大滑坡
专栏文章   |  消金时代  |  2020-4-2 15:26
浏览 1965
回复 0
银保监一天通报9张罚单,5家机构合计被罚297万
银保监一天通报9张罚单,5家机构合计被罚297万
专栏文章   |  财经老佛  |  2020-4-2 10:38
浏览 1855
回复 0
晋商消金2019年业绩惨淡,可惜了360金融的巨头流量
晋商消金2019年业绩惨淡,可惜了360金融的巨头流量
专栏文章   |  见闻财经  |  2020-4-1 21:53
浏览 1813
回复 0
加载更多>>
全国哀悼日!致敬生命、缅怀英烈!我们永不忘记!
全国哀悼日!致敬生命、缅怀英烈!我们永不忘记!
天眼原创   |  天眼编辑02  |  2020-4-4 10:18
浏览 800
回复 0
最新!人人聚财公示监委会候选人名单
最新!人人聚财公示监委会候选人名单
天眼原创   |  天眼编辑02  |  2020-4-3 20:30
浏览 1311
回复 0
浙江四地率先发放6.3亿消费券 专家:建议杭州经验全省推广
浙江四地率先发放6.3亿消费券 专家:建议杭州经验全省推广
天眼原创   |  天眼编辑02  |  2020-4-3 19:18
浏览 1399
回复 0
网信普惠最新:完成大树项目第二次兑付打款  涉及款项748万
网信普惠最新:完成大树项目第二次兑付打款 涉及款项748万
天眼原创   |  无风之浪  |  2020-4-3 17:13
浏览 1858
回复 4
安徽一立案P2P平台有进展:5人移送起诉 累计吸收资金14.4亿元
安徽一立案P2P平台有进展:5人移送起诉 累计吸收资金14.4亿元
天眼原创   |  天眼编辑03  |  2020-4-3 16:37
浏览 1449
回复 0
融金所发布公告:清产核资工作已完成 待收本息30.55亿元
融金所发布公告:清产核资工作已完成 待收本息30.55亿元
天眼原创   |  无风之浪  |  2020-4-3 15:39
浏览 2519
回复 1
瑞幸自曝伪造交易22亿,背后牵扯到哪些人?
瑞幸自曝伪造交易22亿,背后牵扯到哪些人?
天眼原创   |  无风之浪  |  2020-4-3 13:46
浏览 1562
回复 0
加载更多>>
下载APP
网贷天眼APP
网贷天眼官方APP
官方微信
联系客服
在线客服
400-6673-500
周一至周日:9:00-21:00
分享
  • QQ好友
  • QQ空间
  • 微信
  • 微博
返回顶部