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130家P2P上半年数据画像:七成平台客群收缩 6月代偿金额大幅回落

原作者: 小王子 来自: 天眼研究 | 发布时间: 2019-8-14 19:31 |浏览量:3.3万 | 评论: 27

2019年上半年以来,网贷行业的发展可谓“冰火两重天”,一边是平台出清进行时,“清退”、“转型”成部分平台的首选;一边是平台备案进行时,“三降”、“增资”,争取向合规靠拢。据天眼研究院统计,2019年初,P2P网贷在运营平台有1672家,到6月底仅剩下923家,上半年共出现问题平台749家。

 

本文选取互金协会和平台官网披露数据完全的130家数据进行分析,对2019年上半年的运营数据进行了梳理。

 

“三降”执行力度上行,二季度降幅明显上升

 

整体而言,基于行业出清期,多数平台能够主动拥抱监管执行 “三降”,平台们的整体借贷余额、出借人数、借款人数,持续呈现下行趋势。

 

 

具体数据来看,2019年初以来,130家网贷平台的总借贷余额呈现逐步下降态势。如上图所示,总借贷余额从1月的7059亿下降到6月的6546亿元,3月之后,130家网贷平台月度借贷余额总额环比降幅逐步增大,由3月的0.52%,增加到6月的2.05%。此外,据天眼研究院统计,130家P2P平台中,有71家在6个月内贷款余额出现过环比上升,其余59家平台在6个月中均环比下降。

 

维持规模需月放款840亿 5、6两月放款额“下台阶”



 

当月借贷金额(即当月撮合放款金额)方面,1月份130家平台当月借贷金额总和为847.51亿元,由于受春节假期影响,2月份借贷金额总和下滑至632.21亿,随后4月又逐步回升到854.9亿。与此相照应的是,在此期间(1月至4月)130家平台的余额总和逐月微降,平均降幅为1.18%。而5、6两月,借贷金额下降到640亿以下,导致5、6两月总余额分别环比下降1.85%、2.05%。可见,130家平台若要维持7000亿余额规模,每月借贷金额总和需达到840亿以上。而月借贷金额若只有640亿左右,则130家平台的余额平均每月下降1.8%以上。

 

此外据天眼研究院统计,约86.54%的平台近半年来的新增成交金额呈现下降态势。

 

7成平台客群收缩 出借人数下降9%



 

从存量出借人数、借款人数方面来看,2019年以来,130家平台的客户群体逐步收缩,其中存量借款人数年中比年初下降5%,而存量出借人数年中比年初下降9%。据天眼研究院统计,整个上半年67%的平台存量出借人数下降,76%的平台存量借款人数下降。

 

5家平台存关联关系借款 最高存量达8509万元



 

通过汇总130家平台的相关数据,发现共有5家平台披露的关联关系借贷余额数据不为零。分别为聚宝普惠道口贷、布谷农场和e兴金融。其中向上金服的关联关系借款余额最高,2019年初时约有1.47亿元,至6月底时约有8509万元,下降幅度多达41.96%。道口贷的关联关系借贷余额呈现上涨态势,从1024亿元上涨至1524亿元,上涨幅度多达48.83%。其他三家平台的关联关系借款余额波动较小,布谷农场呈现小幅下降态势,而e兴金融和聚宝普惠的数据保持不变。

 

42家平台逾期数据非零 13家平台金额逾期率超10%

 

 

金额逾期数据方面,130家平台中,逾期数据非零的有42家。“非零”平台中,金额逾期率在1%以下的平台有13家,1%~5%的平台有10家,5%~10%的平台有6家,10%以上的平台有13家。

 

此外,42家平台中,金额逾期情况逐步恶化的有37家。

 

下图所展示的为逾期率超过10%且逾期率处于上升趋势的平台。聚宝普惠的逾期率一直较高,从1月62.53%上涨到91.54%。而诺远科技的涨幅最大,从年初的9.69%上涨至26.34%。

 

 


12家平台项目逾期率超10% 24家平台项目逾期率逐月上升


 

 

130家平台中,项目逾期数据显示为非零的有35家,其中项目逾期率在1%以下的平台约占28.57%,1%~5%的平台有5家,5%~10%的平台有9家,10%以上的平台有11家,占比31.32%。

 

此外,35家平台中,项目逾期率逐月攀升的有24家。

 

下图所展示的为逾期率超过10%且情况逐步恶化的平台。京金所的项目逾期率涨势较快,从1月14.23%上涨到100%,项目全部逾期。的逾期率一直很大,但一直在恶化,从年初的85.32%上涨至91.31%。

 

 

5月份达到代偿高峰,6月总代偿金额回落



 

据统计,130家平台中,有97家平台的当月代偿数据非0。如上图所示,130家平台月度代偿金额自4月起开始显著上升,环比上升的幅度超过30%,达到50亿以上。5月同样维持了高代偿金额,相比4月环比小幅上升,直到6月份平台总代偿金额终于回落,但代偿金额的回落并未代表着代偿压力的减小,因为部分平台可能由于代偿压力过大,索性放弃“刚兑”,从而导致逾期率有所上升。

 

 

此外,我们还统计了各月代偿金额环比升降的平台数量,发现除了1月份环比上升的平台达到120家外,2~6月代偿金额环比上升平台数量均稳定在84家左右,上升与下降的平台数稳定维持在1.8:1的比例关系。可见,虽然整体代偿金额每月有升有降,但是该数据的涨跌可能并非行业整体性的变化趋势,更多的受到“代偿大户”代偿金额高低的影响。

 

我们整理了6月代偿金额前50名平台月度代偿金额表(见下表,红色数字代表环比上月上涨、绿色数字代表环比上月下降,单位:万元),发现前10名“代偿大户”中,仅有3家6月代偿金额环比上升,其余7家均环比下降,这成为6月130家平台总代偿金额下降的重要原因。

 

 


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  • 2019-08-23 14:12
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    一个团贷网,殃及众平台。
  • 2019-08-19 11:21
    举报
    七成平台客群收缩 6月代偿金额大幅回落
  • 2019-08-16 09:44
    举报
    爱投资的逾期率一直很大,没想到啊。
  • 2019-08-16 09:21
    举报
    2019年上半年以来,网贷行业的发展可谓“冰火两重天”,一边是平台出清进行时,“清退”、“转型”成部分平台的首选;一边是平台备案进行时,“三降”、“增资”,争取向合规靠拢。据天眼研究院统计,2019年初,P2P网贷在运营平台有1672家,到6月底仅剩下923家,上半年共出现问题平台749家。
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    举报
    网贷有风险投资需谨慎啊!
  • 2019-08-16 07:18
    举报
    大环境不好,网贷雷潮还没过去,处在P2P行业的风口浪尖,出借和借款人数减少是正常的,
  • 2019-08-16 00:23
    举报
    希望行业快变好吧
  • 2019-08-15 21:27
    举报
    数据的涨跌可能并非行业整体性的变化趋势,
  • 2019-08-15 15:36
    举报
    整个上半年67%的平台存量出借人数下降,76%的平台存量借款人数下降。
  • 2019-08-15 13:50
    举报
    钱盆逾期100%
  • 2019-08-15 12:09
    举报
    网利宝大部分是投的空壳公司,保不保险是平台说了算,合法合规,存管银行还有保险公司有个屁用!
  • 2019-08-15 09:40
    举报
    风控都是吃干饭的吗?贷前审核吗?负责借款端审核的人有问题,逾期率这么高,该收回工资。平台应考核员工,工作失误太大要惩罚!
  • 2019-08-15 09:03
    举报
    大环境不好,网贷雷潮还没过去。
  • 2019-08-15 08:57
    举报
    处在P2P行业的风口浪尖,出借和借款人数减少是正常的
  • 2019-08-15 08:56
    举报
    剩下的是实力平台,但投资还需慎之又慎,现在“行情”总感觉很不稳,“不幸”几乎天天发生……
  • 2019-08-15 08:36
    举报
    老赖横行,网贷永无宁日
  • 2019-08-15 07:45
    举报
    大环境不好,出借人能怎么办呢
  • 2019-08-15 06:36
    举报
    希望网贷行业回归正常,雷潮快过去
  • 2019-08-15 06:27
    举报
    老赖横行,网贷永无宁日
  • 2019-08-15 06:26
    举报
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