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持牌消费金融公司2019年上半年业绩盘点

来自: 天眼研究 | 发布时间: 2019-11-10 09:47 |浏览量:2.9万 | 评论: 16

到目前为止,24家持牌消费金融公司中已有逾18家发布了2019年上半年财报。中信、金美信、中银、北银、捷信、长银、包银均无数据发布,其中北京银行,中原银行,中国银行年报均已发布,但未披露相关消金公司经营数据。

 

 

总资产同比增速平均达85%,头部机构规模增速放缓

 

截至2019年上半年底,在已披露业绩的16家持牌消费金融机构中,共有6家机构总资产跨入“百亿”行列,分别为招联、马上、兴业、中邮、哈银以及尚诚消费金融。其中,总资产规模最大的为招联消费金融,达766.35亿元,其次为马上消费金融,为511.11亿元,然后为兴业消费金融,总资产309.79亿元。16家消费金融机构中,总资产最少的为盛银消费金融,仅有28.49亿元。

 

从增长速度来看,16家持牌消费金融机构大体呈现不同程度的增长,平均增速达到85.4%,但在机构之间,增速分化较为明显。头部机构增速明显放缓,而中小机构的增速则呈现高增长态势。具体而言,总资产位于一、二席位的招联、马上,其总资产增速不超过50%,分别为26.10%和46.78%,总资产同比增速最低的是湖北消费金融,为18.20%,而锦程、尚诚、兴业的总资产增速就同比翻一番,分别达176.66%、146.82%、和101.92%。

 

苏宁营收利润双双下滑,马上、华融营收增长不足两位数

 

2019年上半年,招联消金和马上消金营业收入位列前二,均超过40亿元,分别为46.06亿元、44.09亿元,排名第三的兴业消金营收为20.88亿元。从营收增速来看,增速最猛的前3个公司分别为长银五八、杭银和锦程消费金融,营业收入分别为1.995亿元、2.726亿元、2.244亿元,同比上年同期增速分别为430.6%、341.0%、139.3%。

 

值得注意的是,苏宁消金上半年营收2.263亿元,同比上年同期的3.708亿元下降38.97%。苏宁消金自开业以来,公司购物贷累计投放近250亿,综合平均利率不到10%,不仅低于行业平均分期利率15%的水平,更远低于消费金融行业整体水平。其中,累计为用户提供近150亿元的免息分期购物服务,仅今年上半年就为用户节约利息支出1200万元,所以导致了营业收入和净利润双双下降的情况。

 

另外,马上和华融消费金融上半年营业收入增长不到10%。财务数据显示,上半年马上消金营业收入同比增长了7.35%。华融上半年收入总额5.669亿元,同比增长1.32%。华融消金自受2018年“赖小民”事件影响后,业绩出现大幅波动情况,华融消金前任董事长贾传宝、总经理邹新亮双双被免职。合肥百货大楼对华融消金的增资事宜也没有下文。另外,2019上半年,华融消金还收到了监管的罚单和被消费者的暴力催收投诉。

 

16家机构中3家出现亏损,兴业净利润反超马上位列第二

 

2019年上半年,16家持牌消金机构净利润达到1亿元以上的有5家,但业绩分化也比较明显,特别是头部平台的波动较大。其中,招联消金净利润最高,达到7.11亿元,但利润增长乏力后劲不足,仅录得17.5%。兴业消金盈利表现反而显得较为出色,净利润为4.42亿元,仅次于招联消金,净利润同比增长120.7%。财报中披露称,报告期内兴业消金发展势头良好,主要业务指标稳步跻身行业第一梯队。另外,值得一提的是,锦程、哈银、尚诚、杭银、幸福消费金融等5家公司2019上半年的净利润超过该公司2018年全年的净利润。

 

16家机构中有长银五八、华融和苏宁3家消金机构出现亏损,其中华融由盈转亏,长银五八和苏宁的亏损幅度均较上年同期有所扩大。与此同时,个别中小持牌消费金融机构正在快马加鞭的追赶。2019年上半年,尚诚消金净利润达到0.31亿元,成立仅两年的尚诚规模快速扩张,开业次年即实现盈利,总资产跨入百亿门槛,但从净利润来看,其与资产规模同级别的海尔、哈银等其他持牌消金机构相比仍有一定差距。

 

此外,马上和晋商消费金融的净利润同比上年同期均下降,同比下降分别为17.6%、83.65%。马上消费金融CEO表示,2019上半年,马上消费金融主动降息让利,息费同比下降7.1个百分点,下降19.03%,这是马上消金上半年净利润下滑的原因。而晋商消费金融2018年来风波不断,2018年“踩雷”租房分期,2019年高管变动频繁,还收到了监管的罚单,影响其业绩表现。

 

有业内人士认为,对于持牌消费金融机构来说,未来有场景和无场景的可能进一步分化,主要场景趋于饱和,新场景的市场争夺战将拉开帷幕,拥有较多新的场景资源的持牌消费金融机构在竞争中更有优势。此外,场景争夺战中,也考验平台的综合能力,持牌消费金融机构或将更加关注“内修”,比如资产质量的把控,运营水平的提升等等。随着消费金融行业稳定持续发展,消费场景及风控能力或成为持牌消费金融机构两大核心竞争力,不排除行业面临重新洗牌。

 

 


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  • 2020-06-17 23:35
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    马上金融本来就是高利贷为什么不好好查一下
  • 2020-03-03 13:11
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    上征信的高利贷,具有中国特色的。捷信投诉一万多条,难道有关部门,看不到吗?
  • 2020-03-01 11:30
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    高利贷就你们所说的创收吗?
  • 2020-01-14 12:15
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    业绩的上升,是踩着消费者血泪甚尸体上去
  • 2019-12-28 18:02
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    所谓的消费金融公司都是***挂羊头买狗肉,充当不法网贷的出借方,本身收取高额利息,合作平台变相收取服务费,为虎作伥,国家应该好好查查这些所谓披着合法外衣的消费金融,他们才是一切的根源,海尔消费金融和期待合伙人的平台,借款合同直接写着日利率1%年化36,还不算各种服务费,明目张胆,也不知道谁批准合法的
  • 2019-12-11 06:54
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    消息更新的太慢了,都12月中旬了还是9月的数据。
  • 2019-11-11 16:43
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    从增长速度来看,16家持牌消费金融机构大体呈现不同程度的增长,平均增速达到85.4%,但在机构之间,增速分化较为明显。头部机构增速明显放缓,而中小机构的增速则呈现高增长态势。具体而言,总资产位于一、二席位的招联、马上,其总资产增速不超过50%,分别为26.10%和46.78%,总资产同比增速最低的是湖北消费金融,为18.20%,而锦程、尚诚、兴业的总资产增速就同比翻一番,分别达176.66%、146.82%、和101.92%。
  • 2019-11-11 16:21
    举报
    到目前为止,24家持牌消费金融公司中已有逾18家发布了2019年上半年财报。中信、金美信、中银、北银、捷信、长银、包银均无数据发布,其中北京银行,中原银行,中国银行年报均已发布,但未披露相关消金公司经营数据。
  • 2019-11-11 15:24
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    有业内人士认为,对于持牌消费金融机构来说,未来有场景和无场景的可能进一步分化,主要场景趋于饱和,新场景的市场争夺战将拉开帷幕,拥有较多新的场景资源的持牌消费金融机构在竞争中更有优势。此外,场景争夺战中,也考验平台的综合能力,持牌消费金融机构或将更加关注“内修”,比如资产质量的把控,运营水平的提升等等。随着消费金融行业稳定持续发展,消费场景及风控能力或成为持牌消费金融机构两大核心竞争力,不排除行业面临重新洗牌。
  • 2019-11-11 10:45
    举报
    有业内人士认为,对于持牌消费金融机构来说,未来有场景和无场景的可能进一步分化,主要场景趋于饱和,新场景的市场争夺战将拉开帷幕,拥有较多新的场景资源的持牌消费金融机构在竞争中更有优势。此外,场景争夺战中,也考验平台的综合能力,持牌消费金融机构或将更加关注“内修”,比如资产质量的把控,运营水平的提升等等。随着消费金融行业稳定持续发展,消费场景及风控能力或成为持牌消费金融机构两大核心竞争力,不排除行业面临重新洗牌。
  • 2019-11-11 09:37
    举报
    持牌消费金融公司2019年上半年业绩盘点
  • 2019-11-11 09:32
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    持牌消费金融公司2019年上半年业绩盘点
  • 2019-11-10 21:02
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    这样也可以,那就用了。不要说了
  • 2019-11-10 18:26
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    持牌机构上征信的高利贷不该不还,能不上升吗
  • 2019-11-10 13:17
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    2019年上半年,16家持牌消金机构净利润达到1亿元以上的有5家,但业绩分化也比较明显
  • 2019-11-10 10:36
    举报
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