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踩雷、增资,九大关键词回顾持牌消费金融2019

发布者: 新金融深度 | 原作者: 吉米 来自: 新金融深度 | 发布时间: 2019-12-30 18:15 |浏览量:4572 | 评论: 8

消费金融业务早已是金融界的兵家必争之地。

 

今年以来,消费金融行业竞争越发激烈:可以看到,在继增资潮后,今年多家持牌消费金融公司又掀起了发行ABS的热潮,希望通过金融市场“补血”来为下一阶段的竞争做好准备。与此同时,受金融开放、网贷转型等因素影响,近来监管也再度对于消金牌照“开闸”,持牌消金机构迎来新成员。

 

随着消费金融行业竞争加剧,融资成本上升、风险提高、逾期率不断增长,持牌消金机构盈利空间也被压缩,这从今年消金公司业绩的增速放缓也可见一斑。与此同时,相关政策的出台、罚单的下发也说明监管的收紧。

 

消费金融正进入推陈出新的蜕变期,在此,新金融深度盘点了2019年消费金融行业发展的年度九大关键词,借以记录下行业摆脱无序扩张,朝良性发展的关键阶段影像。

关键词一:发行ABS融资

 

近年来我国消费金融 ABS 产品发行规模增速放缓,2019年依然如此。发行机构主要以商业银行、消费金融公司、小贷公司为主。

 

数据显示,2019 年1~9月,消费金融 ABS 共发行 51 单产品,发行规模为1450.52亿元,较2018 年同期发行数量减少16单,规模同比下降23.78%。进入第四季度,消费金融 ABS 发行量有所增长,持牌机构发行ABS的节奏也更加密集。

 

据了解,目前获批发行ABS的持牌消费金融公司共有8家,其中多家公司在2019年成功发行ABS。据资产证券化分析网统计数据,截至12月30日,四川锦程消费金融、捷信消费金融、兴业消费金融、马上消费金融、苏宁消费金融等持牌消金公司5家持牌消金发行了ABS项目,共计发行规模185.44亿元。其中,马上消费金融于11月完成了“安逸花2019 年第一期个人消费ABS”的发行工作,这是马上消费金融发行的首单个人ABS,也是持牌消金机构在首次ABS发行中规模最大的一单。

 

发行ABS一方面可以拓宽消金公司的融资渠道,且成本较低,另一方面,通过ABS融资相当于释放了这部分资金继续放贷,从而扩大业务规模。券商人士表示,可以看到今年获批的消费金融ABS均为个人消费贷款,这类资产具有小额分散的性质,很适合作为ABS基础资产,预计2020年发行规模将继续较大。

 

关键词二:牌照发放开闸

 

今年11月26日,重庆银保监局发布关于《重庆农村商业银行参股设立重庆小米消费金融公司的批复》,同意该行参股设立重庆小米消费金融公司。11月27日,银保监会发布批复显示,同意平安集团在上海筹建平安消费金融有限公司。

 

2010年我国的消费金融正式试点以来,共有27张消费金融牌照获得批准,其中24家消费金融公司已正式营业,最近的一家是2019年6月获批开业的中信消费金融。如今一个月内,中国银保监会对两家消费金融公司设立及参股进行了批复,让持牌消费金融公司队伍扩大到29家,此前收紧的消金牌照再次开闸。

 

其中平安获批消费金融牌照或与网贷平台转型有关。11月初,互金整治办和网贷整治办曾有消息指示,对于极少数具有较强资本实力、满足监管要求的机构,可以申请改制为消费金融公司或其他持牌金融机构。此后平安消费金融筹建获批也从侧面验证这一政策。

 

预计在政策红利持续释放和牌照发放加快的背景下,2019 年将会迎来一大波消费金融牌照的设立和申请热潮。

关键词三:新玩家入局

 

在金融业务必须持牌经营的监管背景下,消费金融牌照的价值正越来越被市场重视。为了更加合规地参与金融行业,今年以来,多家互联网公司也在大力进军消费金融行业,以入股或是申请设立的消金公司的方式意图拿下消金牌照。

 

今年5月,在哈银消费金融的增资扩股中,度小满金融通过全资子公司度小满(重庆)科技出资4.5亿元,持股30%,位列第二大股东。6月,阿里、新浪控股的微梦创科网络科技向包银消费金融增资2亿元,持股40%,位列第二大股东。9月,玖富数科集团旗下全资子公司战略投资湖北消费金融。目前,交易已获中国银保监会湖北监管局批复,交易完成后,该子公司将成为湖北消费金融的第二大股东。

 

随着互联网公司的入局,此前以银行系为主导的消费金融行业格局正在发生新的转变。有观点认为,互联网公司的入局可以让其庞大的用户流量与沉淀多年的数据更加全面地参与获客引流、贷款撮合、不良催收等环节,为持牌机构进行 " 科技和数据赋能 "。从某种角度来说,这也是金融科技应用下,消费金融产业链分工细化的体现。

 

关键词四:多场景踩雷

 

现金贷产品遭遇强监管影响,场景成为持牌消费金融公司争夺市场的重要发力点。不过,由于合作模式的不成熟、监管的不完善等多方面原因,2019年租房、医美、教育等多个场景此起彼伏地出现问题,多家持牌消费金融公司纷纷踩雷。

 

比如今年10月,成立20余年的老牌英语培训机构韦博英语疑似趁国庆节跑路,大量门店关闭,受影响学员上万人。其中大量学员在韦博英语的诱导下,从金融机构、网络分期消费平台申请了分期消费贷款缴纳学费。招联消费金融等就牵连其中。

 

今年11月,美利金融旗下提供消费分期贷款的金融服务平台有用分期遭警方上门,据最新报道,此案已被有关方面定名为“1105”特大涉黑网络套路贷专案。湖北消费金融、晋商消费金融等作为其资金方面临着债权变坏账的难题,其中晋商消费金融此前还曾连续“踩雷”租房分期。

 

多场景踩雷,让消费金融公司被指对消费场景的风控能力把控存在问题。业内人士表示,消费金融对场景的抢夺激烈,不排除有机构为了抢占市场而降低了风控标准的可能。不过,消费金融在选择合作方时,还是应做好尽职调查,建立全面的风险评估机制,已经开展分期业务的机构,后续也需要对其资质、经营状况等持续跟进,及时发现风险。

 

关键词五:业绩分化增速放缓

 

据新金融深度不完全统计,截至目前,共有18家消费金融公司发布了2019年上半年财报。由于各家持牌消金公司的背景、策略、市场规模等各不相同,各公司也出现明显的业绩分化。总的来看,头部机构增速明显放缓,而中小机构的增速则呈现较高增长态势。

 

具体来看,2019上半年招联消费金融、兴业消费金融、马上消费金融、中邮消费金融、海尔消费金融分别以7.098亿元、4.42亿元、3.016亿元、1.388亿元、1.281亿元位列净利润排行前五名。但从净利润的增速来看,幸福消费金融、尚诚消费金融、杭银消费金融的增速最大,这三家净利润均不满1亿元,但与去年同期相比增长57863%、295.0%、236.1%。而华融消费金融、苏宁消费金融、长银五八消费金融、北银消费金融4家公司截至2019年6月底仍未走出亏损。

 

在经历了前几年的爆发式增长后,市场的饱和、发展瓶颈的出现,是规模较大的消金公司增长速度放缓的原因,相反一些具有资源及场景优势的中小消金公司本身规模偏小,后来居上也在情理之中。而监管的趋严、市场竞争白热化、获客成本上升,是所有消费金融机构面临的共同问题。如果这些问题无法有效解决,所有消费金融机构后期均会出现增长动力不足。

 

关键词六:增资热潮不减

 

近两年随着消费金融公司业务的开展、体量的增大,各持牌消费金融机构间刮起了一阵增资的热潮。进入2019年,消费金融公司增资的热情依然不减。

 

据不完全统计,截至12月30日,共有10家持牌消金公司完成增资,分别是湖南长银五八消费金融、兴业消费金融、河北幸福消费金融、招联消费金融、陕西长银消费金融、杭银消费金融、哈银消费金融、包银消费金融、中原消费金融、中银消费金融,10家机构增资总金额达65.72亿元。

 

其中最近的一家是中银消费金融,工商信息信息显示,其注册资金由此前的8.89亿元增加到了15.14亿元。中原消费金融在2019年的增资金额最高,达12亿元。从资本增长幅度来看,长银五八消费金融增幅最高,从原先的3亿元增加到了9亿元,增加了200%。所有增资的持牌消费金融公司中,招联消费金融的注册资本金最高,为38.68亿元。

 

可以看到,相比2018年,今年消金公司动则十几二十亿元的增资动作并不多,但越来越多的公司进行了增资,其中兴业消费金融、招联消费金融、哈银消费金融、中原消费金融在2018年、2019年连续两年进行了增资。消费金融机构增资热持续,还有互联网巨头通过增资方式入局消费金融公司。增资一方面是有利于机构在进一步扩大业务规模时,应监管的要求,进一步增强机构的抗风险能力。另一方面新股东的加入也为持牌消金公司带来了新的突破路径。可以预见,2020年将会有更多机构加入后增资的行列中去。

 

关键词七:高管变动频繁

 

或是受行业竞争加剧、业绩压力较大等原因,今年以来,持牌消费金融高管变动也更加频繁。

 

据新金融深度不完全统计,今年来苏宁消费金融、哈银消费金融、四川锦程消费金融、盛银消费金融、中邮消费金融、河北幸福消费金融、中银消费金融、晋商消费金融、杭银消费金融等9家持牌消费金融公司均有出现高管人事调整。

 

其中,晋商消费金融年内高管经历了多次变动。今年5月,晋商消费金融法定代表人、董事长发生变动。6月,山西银保监局拒绝了李文莉拟任晋商消费金融董事长的任职资格。据悉这是首次持牌消费金融公司高管任职被否决。10月10日,李文莉卸任晋商消费金融法定代表人和董事长一职,由赵基全接任。11月15日,陈晋毅被核准在晋商消费金融董事的任职资格。

 

杭银消费金融在2019年10月17日至11月15日期间共新增了2位副总经理、1位副董事长、1位董事、1位独立董事。杭银消费金融方面就曾表示,此番高管变动主要和公司战略调整有关,股东引进因素或多或少会传导到人员变动,但并非显著影响。

 

据银行方面人士表示,银行系消费金融高管变动原因很多,比如股东变化、战略变化、经营风险规避等。此外,消费金融公司近来更加倾向于引进金融科技、风控管理方面的人才。有时消金公司的业绩达不到股东方要求,也会让高管人员出现变动。

 

关键词八:继续收监管罚单

 

消费金融的利好政策频出,对消费金融公司的监管也越发严格。即便是持牌消费金融公司,在业务开展过程中多少都存在触摸监管红线的风险。

 

据不完全统计,截至2019年12月30日,年内共4家持牌消费金融机构收到5张罚单,累计被罚金额达165万元。2015年至今,已经共有11家持牌消金公司被罚17次,累计被罚金额达1812.68万元。

 

 

违反《征信业管理条例》是消费金融机构被罚的常见原因之一。今年1月24日,华融消费金融违反中国人民银行征信管理相关规定,中国人民银行合肥中心支行对其开出罚款5万元。此外,直接负责的主管人员和直接责任人被分别处罚1万元。

 

同样因为征信违规,8月22日,中国人民银行太原中心支行对晋商消费金融开出行政处罚罚单。行政处罚信息显示,晋商消费金融未经同意查询个人信息,根据《征信业管理条例》第四十条,央行太原中心支行责令其限期改正,对单位处以罚款人民币50万元,对直接负责的主管人员处以罚款人民币5万元。

 

除上述案由外,监管也在严格把控信贷资金流向问题。今年10月8日,中原消费金融就因贷后管理不尽职,信贷资金违规流入证券市场,被罚款30万元。监管对持牌消金公司下发罚单,意在对曾经野蛮生长的消费金融市场加强严监管。随着行业进入“严监管时代”,持牌消费金融公司在开业时应避免激进,还是应向合规靠拢。

 

关键词九:年利率压降至24%

 

对持牌消费金融的监管不仅仅体现在罚单上,还有利率的调整。新金融深度梳理裁判文书发现,2019年多家消费金融公司被法院认定为利率过高,大部分法院按照24%的年化利率标准对消费金融公司与用户之间的纠纷进行了最终判决。

 

今年以来,司法诉讼已经成为消费金融公司进行催收的常规手段。据企查查综合中国裁判文书网、中国执行信息公开网、中华人民共和国最高人民法院、人民法院公告网、各地方人民法院的相关数据显示,截至12月30日,与中邮消费金融相关的裁判文书已有7274篇,2019新增7261篇,相比之下2018年仅13篇。7000多份诉讼中,99.75%中邮消费金融是原告。中银消费金融则更加惊人,裁判文书数量从2018年的8438篇上升至2019年的15716篇,2019年平均每天约有43篇裁判文书,相当于每日起诉43名借款人。

 

值得注意的是,这些消费借贷合同中的高费率问题也随之暴露,包括砍头息、高额罚息、高额逾期滞纳费等等。不过,法院指出,利息、违约金、手续费用之和应当不超过以解除时的借款本金余额为基数按月利率2%(年化利率24%)为标准计算的结果,否则明显过高,应予调整。可以看到,近来多宗持牌消费金融机构对借款人的高额利息追偿起诉均被法院驳回。

 

此前业内有消息称,监管已对持牌消费金融公司进行了口头指导,要求利率调至24%以下。据新流财经报道,目前兴业消费金融已被福建银监局明确要求,自2020年1月1日开始,将贷款产品利率调整至24%以下。若未来调整利率成为行业硬性要求,那么消费金融公司的产品设计、获客渠道以及合作机构都将面临重大调整。

 

小结

 

北大光华-度小满金融科技联合实验室12月23日发布的《2019年中国消费金融年度报告》指出,截至2019年9月末消费贷款高达13.34万亿元,同比增长17.4%,中国消费贷款规模保持高速增长,消费支出增速放缓不等于消费降级,消费升级仍在持续中,90后、00后成长为消费新势力。

 

从整体上看,2019年消费金融行业迎来强监管,但消费金融发展空间依旧,经历过整顿、战略调整、新玩家加入,也在促使着行业不断地更新洗牌。相信2020年拥有场景、技术优势、合规能力的持牌消费金融机构,将迎来新的起点。


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