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房抵贷平台迎考验:多家解散、退出,头部助贷机构放款增长乏力

发布者: 消金时代 | 原作者: 悦飞 来自: 消金时代 | 发布时间: 2020-2-18 17:56 |浏览量:4373

从2019年末持续至今的疫情使国内众多企业、行业按下暂停键,往年春节前后房地产交易旺季的规律也被打破。

 

为了降低损失,多家房产中介、房地产商推出线上看房功能,近日恒大集团75折促销旗下房产的消息更是引起全网关注。

 

而房产因其增值保值的特性,也是持有人融资周转的有效的工具之一。房抵贷业务因此成为众多机构的主要资产类型之一,但随着近年监管及房地产市场变化,市场内多家平台倒闭,诸多玩家过得也并不如意。

 

房抵贷平台面临困境,多家退出、解散

 

房抵贷业务在前几年房价快速上涨时,一度是车抵贷、消费/信用贷外,最受行业欢迎的资产类型之一,、互联网助贷平台、持牌金融机构等各类机构不断涌现。

 

早期P2P行业中涉及房抵贷业务的平台众多,2017年4月的数据显示,当时国内涉及房抵贷业务的正常运营平台数量达369家,如金蛋、银客网、多赢普惠等;但随着P2P行业监管趋严、房价增长放缓,“幸存者”寥寥无几。

 

互联网助贷机构则有房互网、大房东、融时代、快鸽按揭、神灯金融、泛华金融等,P2P、信托、银行等为其主要资金方。其中房互网是百乘金科旗下房抵贷平台,受2019年百乘金科特大“套路贷”事件影响,被爆已于近期解散,官网无法打开,大房东早期为麦子金服旗下平台,而后被后者实控人黄大容“私有化”,如今随着麦子金服的“凋零”,其官网也已同样无法打开。

 

在众多房抵贷业务玩家中,行业头部平台泛华金融发展也不顺利。

 

公开资料显示,泛华金融成立于1999年,于2006年从泛华集团分拆出来独立营业,业务重点从车贷转移至房抵贷,专注于一、二线城市。2018年11月7日,泛华金融于美国纽交所上市,成为中国房抵贷海外上市第一股。

 

根据泛华金融招股书,其已在全国40多个城市建立了75个分支机构。泛华金融主要以分期方式向小微企业主提供房产抵押贷,借款金额一般10-30万元,期限为1-8年。

 

从招股书及过往财报数据来看,2016年-2017年间,泛华金融迎来快速发展,2016年、2017年放款金额分别为83亿元、171亿元,同比增长高达106.02%。与之对应的,利息和费用总收入、净利润也实现迅速增长,2017年全年,泛华金融利息和费用总收入34.37亿元,同比增长174.12%,净利润5.33亿元,同比增长126.81%。

 

(图注:来自泛华金融招股书及财报)

 

2018年下半年以来,泛华金融放款量增长乏力,2018年第四季度及2019年第一季度其放款仅10亿元左右,分别为11.28亿元、9.98亿元,其中2019年第一季度放款金额较2018年同期下滑高达120.54%。

 

(图注:来自招股书及财报,右侧2018年数据为拖欠率/2019年为总拖欠率)

 

泛华金融主要资金来源为信托,2016年、2017年、2018年上半年,信托资金占资金来源的比例分别为94.1%、95.4%、99.8%。

 

2019年第三季度财报显示,泛华金融在当期加深了与现有信托公司的合作,并开始与湖南信托有限公司、陕西国际信托有限公司进行合作。此外,泛华金融还在与多家银行和基金公司联系,探索合作机会。

 

行业龙头资产质量下滑,开发新的合作模型

 

泛华金融资产质量在2016年-2018年逐期下滑,对此泛华金融表示,逾期率增长是由于市场环境变化,未偿还贷款本金增长放缓和收款过程更长。

 

财报显示,泛华金融拖欠率(delinquecny ratio)由2016年底的5.38%增至2017年底的7.17%,2018年6月30日该数字为11.49%,2018年9月30日逾期率进一步增至12.07%,同期对应的不良率(逾期90天以上的贷款)则分别为1.5%、1.66%、1.92%、1.97%。截至2018年12月30日,泛华金融逾期率已上升至18.07%。

 

2019年以来其逾期率口径有所调整,2019年一季度末总拖欠率(aggregate delinquency rate )为8.2%,较2018年底有所上升,2019年第二季度则有一定回暖,2019年第三季度末该数字进一步下滑至6.2%,而2019年财报中提及2018年12月31日的总拖欠率为7.6%。

 

资产质量下滑的同时,历史上泛华金融还对其信托合作方提供兜底,对出现逾期/坏账的贷款本息进行偿还,这也进一步对泛华金融的业务、资金等方面造成压力,直至2018年该模式逐步调整,平台不再提供“兜底”。

 

招股书显示,2018年该兜底模式仅适用于与中国对外经济贸易信托(FOTIC)合作的现有贷款及现有信托产品,并且计划对其他信托合作方作出同样的调整。

 

对于其业务规模收缩,泛华金融在招股书中披露,“由于监管环境变化,自2017年9月30日到2018年6月30日的三个季度,我们采取了更为谨慎的方法来发展我们的业务。这导致贷款余额增长放缓,且放款量下滑,给我们的财务及经营业绩带来影响。”

 

针对这一点,泛华金融做了新的尝试,开发新的合作模型。根据财报,2019年一季度来,为了扩大客户范围,降低信用风险及获客成本,泛华金融与借款人推介方及贷款服务销售合作伙伴进行合作,并要求销售合作伙伴提供向其所推介借款人发放贷款金额的20%。

 

该合作模型也取得一定成果,2019年第一季度末,泛华金融与大约600个销售合作伙伴签署了合作协议,其中300个开始向平台介绍借款人。截至2019年9月30日,其销售合作伙伴增至1150个,其中600个已向平台推介借款人。而对比放款规模来看,2019年第二季度及第三季度放款量已有所恢复。

 

持牌机构涉足,多银行、消金公司推出相应产品

 

P2P房抵贷平台、房互网、大房东等的衰落,泛华金融的“挣扎求生”,称得上目前房抵贷市场中助贷机构的缩影。

 

虽然有房产作为抵押,但一方面,催收难,房产变现周期长、成本高,且房产处置与房价直接相关,对平台的现金流及业务扩张造成压力,另一方面整个金融行业监管趋严,平台生存挑战随之增大,业务策略也更加谨慎。

 

而与此同时,持牌机构的房抵贷业务开始发力。如农业银行、中信银行、平安银行、浙商银行等银行均有房产抵押相关贷款产品。且其中部分房抵贷业务开始崛起。

 

如根据日前平安银行发布的2019年财报,2019年,平安银行个人房屋按揭及持证抵押贷款累计发放1930.45亿元;2019年末,个人房屋按揭及持证抵押贷款余额4110.66亿元,较上年末增长32.3%;其中,住房按揭贷款余额1993.71亿元,较上年末增长9.3%。

 

另据近日媒体报道,某银行在武汉(楼盘)市房抵贷业务月放款能达到3-4亿元,而助贷平台神灯金融的放款量则为1-2千万元左右。业务规模对比鲜明。

 

此外,部分持牌消费金融公司也推出房抵贷业务,如锦程消费金融的抵押贷业务为借款人提供全款房抵押、按揭房再抵押、抵押房二次抵押贷款;中银消费金融则推出-乐享贷,该产品为个人抵押消费贷款,借款人名下需有当地房产,支持二次抵押。

 

根据2019年8月联合信用发布的《中银消费金融2019年跟踪信用评级报告》,以抵押贷为主的乐享贷是中银消金线下三大产品支柱之一,2018年下半年中银消金主动压缩风险较高的新易贷信用贷业务规模,同时加大乐享贷的投放力度。截至2018年末,中银消金线下业务贷款余额328.15亿元,其中乐享贷占比19.53%。

 

整体来看,随着小额现金/消费贷市场竞争进入白热化、资产质量下滑,房抵贷市场或将逐步回暖,形成新的发展机遇。但无论是持牌机构还是助贷平台,房抵贷业务所面临的贷后、抵押物处置等问题仍待突破。


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  • 2020-02-22 23:46
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    公开资料显示,泛华金融成立于1999年,于2006年从泛华集团分拆出来独立营业,业务重点从车贷转移至房抵贷,专注于一、二线城市。
  • 2020-02-21 22:51
    举报
    为了降低损失,多家房产中介、房地产商推出线上看房功能,近日恒大集团75折促销旗下房产的消息更是引起全网关注。
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