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渤海银行启动赴港IPO进程  新行长能否堵住合规漏洞

发布者: wemoney | 原作者: 雪枫 | 发布时间: 2020-2-19 17:35 |浏览量:1685 | 评论: 4

近日,筹划多年的渤海银行上市进程有了实质性进展。知情人士告诉WEMONEY研究室,渤海银行计划赴港挂牌,集资20亿至30亿美元,或由农银国际﹑建银国际﹑中信里昂及海通国际联合承销。

 

这一点也从官方信息得到证实。中国证监会官网披露,渤海银行2月13日提交《关于渤海银行股份有限公司境外首次公开发行股份(包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式)审批》材料,已于2月14日获得证监会接收。

 

多年的媳妇熬成婆。如果渤海银行赴港上市成功,那么,12家全国股份制商业银行中尚未登陆资本市场的就剩下广发银行和恒丰银行了。不过,业内不少人士认为,虽然已正式提交首发申请,但渤海银行眼下还有很多隐患,能否顺利IPO恐怕还存在很大变数。

 

股权结构存在隐患 23.67%股权所有人尚未明确

 

事实上,渤海银行上市计划由来已久。早在2017年,渤海银行董事长李伏安就对外透露,在三次增资结束后择机启动上市进程。然而,渤海银行第三次增资扩股屡遭碰壁,困扰其已久的股权结构问题也迟迟没有解决,从而一次次拖延了渤海银行的上市规划。

 

公开信息显示,渤海银行成立于1996年,总部位于天津,最早由天津泰达投资、渣打银行(香港)、中国远洋、国家开发投资公司、宝钢集团、天津信托和天津商汇投资等七家股东发起成立,是中国第一家在发起设立阶段就引进境外投资者的中资商业银行。

 

作为渤海银发起股东之一,天津信托以信托计划持股。多年来,该信托计划背后的出资人与渤海银行之间就股权问题纠缠不断,直到2017年泛海集团进场接盘,才使困扰渤海银行多年的股权问题得以解决,股权结构明晰化。

 

数据来源:渤海银行2018年报

 

WEMONEY研究室查阅渤海银行相关报表发现,2018年原来的第六大股东天津信托彻底出局,其所持有的渤海银行8.5亿股股权由泛海实业股份有限公司、圣恩纳实业(天津)有限公司、天津象合企业管理咨询有限公司等6家公司接手。其中,仅泛海实业一家就承继了8.06亿股,约占转让股份的95%。到了当年年末,泛海实业代替天津信托成为该行的第六大股东,持股比例为9.49%。

 

之后,渤海银行进行第三轮增资扩股。但这次增资的过程一波三折,传闻不断。期间,个别股东增资意愿摇摆不定,一度影响了增发的正常进行。

 

有消息说,在这轮增资扩股中,渤海银行共发行28.22亿股股份,银保监会批准了泛海实业认购18.413亿股股份,泛海实业合计持有该行32.12亿股股份,占到该行发行后总股本的18.5968%。

 

但这个传闻与已公开信息并不完全吻合。WEMONEY查阅最新公开信息发现,渤海银行目前的股权结构依然是个谜。2018年年报中的第三大股东中海集团投资有限公司与第六大股东泛海实业股份有限公司及其余5家小股东在最新的股东中均未出现。相反,新的第二大股东持股23.67%,恰是上述股东持股之和。

 

数据来源:天眼查

 

业内人士告诉WEMONEY研究室,结合上述传闻,目前持有这23.67%股份的应该就是泛海实业。但为何没有明确其身份,可能是尚未获得监管机构批准,也可能发生了其他变故。但无论如何,对于一家希望登陆资本市场的企业来说,只要股权结构不明晰,IPO就基本没戏。

 

此外,如果上述推断属实,那么,第一大股东与第二大股东之间持股差距只有1.33%,由于没有控股股东,二者一旦出现矛盾,未来可能影响上市公司正常运作。这一点,也不能不令人担忧。

 

贷款不良率暴涨6倍 消金业务合作方被曝“套路贷”

 

除了股权结构隐患,渤海银行近年迅猛增长的消费金融业务也隐患重重。

 

公开信息显示,截至2018年末,渤海银行的消费金融贷款余额为442.04亿元,比年初增加407.72亿元,也就是说同比增速达到了11.88倍。而消费金融贷款的净增量则占到了个人贷款净增量的83%。

 

WEMONEY研究室注意到,渤海银行消费金融业务2018年的井喷,实际上得益于与大量助贷平台的合作。

 

2019年6月,在一次消费金融高峰论坛上,渤海银行有关负责人透露了27家互金合作机构名单:蚂蚁金服、度小满金融、腾讯金融、小米金融、国美金融、、乐信、360金融、维信金科、51信用卡美利金融、品钛、大数金融、即有集团、数尊科技、米么金服、、神州优车、汽车之家、玖富、千方小贷、瑞信瑞蚨小贷、平安普惠、金融壹账通、众信普惠、狮桥资本、同程金服

 

这些合作机构中,固然有不少业内巨头,但也有不少曾被曝出“套路贷”“砍头息”“暴力催收”等违规问题。事实上,这也是渤海银行长期与助贷机构合作所带来的诟病。当然,存在类似问题的也不止渤海银行一家。

 

数据来源:聚投诉

 

在以往的调研中,WEMONEY研究室曾发现,包括渤海银行在内的多家银行以及持牌消费金融公司在开展消费金融业务时,还与许多线下助贷机构合作,通过这些机构招徕客户。至少,在北京地区,类似的合作已经持续多年,与渤海银行合作的机构也多家。

 

这类合作的一个后果,就是由于这些助贷机构收取了3%左右的手续费,直接抬升了小微客户的融资成本。

 

一位熟悉这些内幕的业内人士坦言,在上述线上线下合作中,渤海银行主要作为资金方提供资金,在客户获取、风险把控上比较多的依赖于合作方,而一旦放款,贷后管理又主要依靠银行自己。长此以往,对银行而言,不仅降低了自身获客与风控能力,形成坏账的概率也会大幅增加,一旦合作机构资质审核不严,后患可能很大。

 

这一点,已为渤海银行自身的财报证实。财报显示,渤海银行不良率已经连续多年攀升。

 

截至2015年、2016年、2017年、2018年底该行的不良率分别为1.35%、1.69%、1.75%、1.84%。随着渤海银行总资产规模增长,其不良贷款率也迅速攀升,2013年只有0.26%,2018年底上升到1.84%,增长了6倍多。而这一年,恰恰正是其消费金融业务井喷之年。

 

2530万罚单引发轰动 新行长能否堵住合规漏洞

 

渤海银行的另一大隐患就是合规风控不严。

 

作为12家股份银行之一,自成立以来,渤海银行就因为合规风控问题严重影响了自身发展。在12家股份银行中,渤海银行总资产是最后一家破万亿的。公开信息显示,2017年末,渤海银行总资产为10025.67亿。

 

近年来,渤海银行曾多次因合规问题吃到罚单,2018年的一张天价罚单更引起广泛关注。

 

2018年12月7日,银保监会对渤海银行开出了一张2530万元的巨额罚单,涉及监管部门重点关注的同业、等领域。

 

这次处罚,渤海银行的违规案由主要有五项内容,分别为:内控管理严重违反审慎经营规则;理财及自营投资资金违规用于缴交土地款;理财业务风险隔离不到位;为非保本理财产品提供保本承诺;同业投资他行非保本理财产品审查不到位。

 

2019年,渤海银行再吃监管部门4张罚单,累计罚款580万元。这些处罚,主要原因集中在违规向房地产输血、不正当吸收存款、贷款审查不到位等。

 

2019年5月22日,据中央纪委国家监委网站消息,渤海银行、天津农商行等8家市管金融机构班子成员被天津市委书记李鸿忠约谈。当年9月,渤海银行原行长付钢不再担任行长一职,由屈宏志接任。

 

据悉,屈宏志1969年出生,曾在建设银行任职多年,有地方省分行的历练。但业内人士认为,面对渤海银行存在多年的风控与合规痼疾,这位新行长面临的挑战依然不小。要知道,之前的付刚,学历与经历与屈宏志大同小异,只不过付刚是在交通银行成长起来的而已。

 

2019年10月29日,渤海银行发布三季报,当年1-9月,渤海银行实现营业收入211.37亿元,同比增长18.82%;净利润66.26亿元,同比增长6.08%。三季报显示,当年前三季度,该行信用减值损失达70.05亿元,已超过2018年一整年65.08亿元的数额。

 

业内人士告诉WEMONEY研究室,2019年年报尚未出台,但上述数据已显示渤海银行合规风控不严问题依然严重,资产质量堪忧。因此,屈宏志这位新帅能否率领渤海银行完成赴港上市的使命,尚需拭目以待。


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  • 2020-02-23 23:16
    举报
    但这次增资的过程一波三折,传闻不断。期间,个别股东增资意愿摇摆不定,一度影响了增发的正常进行。
  • 2020-02-23 06:35
    举报
    合规风控不严,资产质量堪忧
  • 2020-02-21 09:06
    举报
    渤海银行启动赴港IPO进程
  • 2020-02-20 23:18
    举报
    能否顺利IPO恐怕还存在很大变数。
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