资讯首页 新闻资讯 专栏文章 专题报道 天眼财经
网贷天眼 > 资讯  > 专栏文章 > 渤海银行个人消费贷两年猛增近870亿,不良率连年增加

渤海银行个人消费贷两年猛增近870亿,不良率连年增加

发布者: 消金时代 | 原作者: 悦飞 来自: 消金时代 | 发布时间: 2020-4-8 15:12 |浏览量:2728

近日,渤海银行公布2019年度报告摘要,其中零售业务表现优异,业务规模实现爆发式增长。

 

数据显示,截至2019年12月末,渤海银行个人金额2334.2亿元,同比增长39.07%,其中个人消费贷款金额达956.06亿元,占整体个人贷款金额的40.96%。

 

业务规模增长同时,其个人贷款不良率呈上升趋势,截至2017年、2018年、2019年末,个人贷款不良率分別为 0.37%、0.38%、0.54%。

 

消费金融规模快速扩张,两年猛增近870亿元

 

渤海银行成立于2005年,是最年轻的全国性股份制银行,作为12家股份制银行中仅剩的3家未上市银行之一,渤海银行于今年2月正式向港交所递交IPO招股书。

 

结合渤海银行过往年报及招股书,渤海银行最大业务亮点在零售业务规模快速扩张,近年来该行重视零售转型战略,业务重心逐渐倾向至零售金融。

 

截至2019年末,渤海银行零售贷款(即个人贷款)总额2334.2亿元,同比增速达到39.07%,高于各项贷款25.27%的增速,余额占比较年初提高3.27个百分点,达到32.84%。

 

零售贷款业务快速增长也为渤海银行带来可观收益,根据年报,该行个人贷款及垫款利息收入从2018年末的84.02亿元升至2019年末125.29亿元,同比增长49.12%,平均收益率由5.55%上升至6.41%。

 

据年报,渤海银行零售贷款业务包含个人住房和商业用款、个人消费贷款、个人经营性贷款、四类。其中个人消费贷款于2017年开始发力,该行先后推出渤乐e贷、渤银公信贷等多款产品。

 

截至2019年12月末,个人消费贷款类贷款金额已达956.06亿元,较2018年12月末的484.96亿元增长97.14%。而2017年12月末该数字仅为87.55亿元,两年时间内,渤海银行个人消费贷余额猛增近870亿。

 

个人消费贷款占个人贷款总额比例也在不断提高,2017年、2018年、2019年年末,分别为7.37%、28.89%、40.96%。截至2019年末,个人消费贷款几乎与个人住房和商业用房贷款平分秋色(2019年个人房贷占比54.76%)。

 

资本充足率接近监管红线,个人贷款不良率攀升

 

虽然零售业务为渤海银行带来不错收益,但其整体盈利能力、总资产等表现一般,同时存在资本充足率接近监管红线、不良贷款攀升等问题。

 

根据渤海银行年报,截至2019年末,该行资产总额11131亿元,同比增长7.60%,资产总额在12家股份制银行中排名最末(除恒丰银行未披露最新数据)。

 

营收、净利润相对稳定,2017年、2018年、2019年,渤海银行营业收入分别为252.04亿元、231.75亿元和282.82亿元,对应净利润分别为67.54亿元、70.8亿元和83.36亿元。

 

资本充足率方面,截至2019年12月31日,渤海银行核心资本充足率13.07%,一级资本充足率10.63%,核心一级资本充足率8.06%,2018年末上述三个数据分别为11.77%、8.61%、8.61%,核心一级资本充足率有所下滑。

 

而根据监管要求,非系统重要性银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别不得低于10.5%、8.5%、7.5%,渤海银行距离监管红线仅“一步之遥”。

 

另据银保监会数据,2019年四季度商业银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为14.64%、11.95%、10.92%,渤海银行各项数据均低于这一水平。

 

不良贷款方面,近几年该行整体表现相对稳定,截至2017年、2018年、2019年末,该行不良贷款分别为81.1亿元、104.17亿元、125.91亿元,对应不良贷款率分別为1.74%、1.84%、1.78%。

 

不过,其个人贷款不良率一直呈上升趋势,截至2017年、2018年、2019年末,个人贷款不良贷款金额分别4.37亿元、6.37亿元、12.67亿元,对应个人贷款不良率分别为 0.37%、0.38%、0.54%。

 

按照细分类别,个人贷款中,除个人经营性贷款外,个人房贷、个人消费贷款、信用卡等不良率均有所上涨。其中,个人房贷不良率由2018年末的0.17%升至2019年末0.24%;个人消费贷款不良率由2018年末0.4%升至0.63%;信用卡业务不良率由2018年末的1.41%升至2.33%。

 

第三方合作成其业务支柱,业务仍面临难点

 

根据招股书,渤海银行个人消费贷业务实现爆发式增长的“秘诀”在于自营与第三方消费金融平台合作相结合。招股书称,公司与第三方互联网消费金融平台建立稳健合作关系,以扩大公司在该领域市场份额,并抓住这一蓬勃发展机遇。

 

从各项数据来看,目前与第三方消费金融平台合作已是渤海银行最主要的业务拓展渠道,并已成为其个人贷款业务支柱之一。

 

根据招股书,截至2017年末、2018年末以及2019年9月30日,其通过第三方消费金融平台发放的个人消费贷款结余分别34亿元、442亿元及772亿元。消金时代由此计算,渤海银行在上述时期内第三方合作发放贷款占其个人消费贷款业务比重分别达38.83%、91.14%、96.29%。

 

按照这一比例,渤海银行自营消费金融业务规模有限。招股书提及,渤海银行于2017年初推出线上消费金融产品渤乐e贷,截至2017年末、2018年末及2019年9月30日,该行在渤乐e贷系列下发放的个人贷款余额分别为6.29亿元、11.83亿元、7.85亿元。由此计算,截至2019年9月30日,渤乐e贷系列仅占个人消费贷余额的0.98%。

 

招股书显示,截至去年10月31日,渤海银行平台业务合作平台数量超过100家,通过建立场景获得的线上用户达17.58万户,这些线上平台合计交易量达到348亿元。

 

据此前媒体报道,渤海银行合作方包含蚂蚁金服、度小满金融、微众银行、新网银行、马上消费金融、维信金科、品钛、途牛、同程等数十家。

 

招股书披露,渤海银行与互联网金融平台订立联合贷款项目协议,其中包括:渤海银行通常是主要出资人,第三方平台则提供技术服务及联系潜在客户,并向公司收取费用;各出资人同意向消费贷款提供的资金百分比以及所得利息收入如何在公司与合作方之间分配;合作审批信贷机制,类似于传统业务所采用的独立信贷审查程序,并于所评估信贷风险超过承受能力时行使否决权等。

 

由此来看,与第三方合作时,渤海银行提供资金,第三方合作平台提供获客和初步风控服务,依赖这一模式,虽然短期内渤海银行可以快速拓展用户群,扩大业务规模,但并不利于其长期发展。

 

一方面,该合作模式下,渤海银行高度依赖合作机构,如果后者获客、风控能力不足,将对其资金安全带来影响,这或许也是渤海银行个人消费贷款不良率走高的原因之一;另一方面,目前第三方消费金融平台众多,良莠不齐,套路贷、砍头息等乱象频发,这就需要银行谨慎选择合作方,否则也会影响后者声誉。

 

整体来看,与第三方平台合作确实为渤海银行带来可观的业务增长,但仍存在诸多业务难点,高度依赖合作平台的业务模式,又能否走得长远?


查看全文
下载手机客户端阅读全文 >

更多【专栏文章】相关文章

有话要说

登录并发表

热门评论

全部评论

  • 2020-04-12 21:38
    举报
    数据显示,截至2019年12月末,渤海银行个人贷款金额2334.2亿元,同比增长39.07%,其中个人消费贷款金额达956.06亿元,占整体个人贷款金额的40.96%。
  • 2020-04-11 21:37
    举报
    业务规模增长同时,其个人贷款不良率呈上升趋势,截至2017年、2018年、2019年末,个人贷款不良率分別为 0.37%、0.38%、0.54%。
为您推荐
热门头条
新闻资讯
专栏文章
天眼财经

为您推荐

360正式参战民营银行,已经掉队的360能靠金融...
360正式参战民营银行,已经掉队的360能靠金融逆天改命吗?
网贷专栏   |  江瀚视野观察  |  2020-09-23 19:26
浏览 2653
回复 0
长租公寓频现暴雷潮,泡沫被挤出,年轻人租房啥时才...
长租公寓频现暴雷潮,泡沫被挤出,年轻人租房啥时才能不吃亏?
网贷专栏   |  江瀚视野观察  |  2020-09-23 19:23
浏览 2782
回复 0
B端之下,产业互联网正在上行
B端之下,产业互联网正在上行
网贷专栏   |  孟永辉  |  2020-09-23 19:14
浏览 1980
回复 0
开放,区块链的本质与终极奥义
开放,区块链的本质与终极奥义
网贷专栏   |  孟永辉  |  2020-09-23 19:13
浏览 1395
回复 0
互联网金融的抉择时刻
互联网金融的抉择时刻
网贷专栏   |  孟永辉  |  2020-09-23 19:12
浏览 2272
回复 1
金融消费者,新规来喽!
金融消费者,新规来喽!
网贷专栏   |  大成肖飒律师  |  2020-09-23 17:53
浏览 1883
回复 0
网络互助,是不是那颗掉不了的牙?
网络互助,是不是那颗掉不了的牙?
网贷专栏   |  大成肖飒律师  |  2020-09-23 17:51
浏览 1817
回复 0
聚合支付大变局!40万亿支付宝微信“外包”市场向...
聚合支付大变局!40万亿支付宝微信“外包”市场向何处去
网贷专栏   |  琥珀金融帮  |  2020-09-23 17:30
浏览 1668
回复 0
加载更多>>
银保监会:华夏理财获批开业 注册资本30亿元
银保监会:华夏理财获批开业 注册资本30亿元
消费金融   |  天眼编辑03  |  2020-9-26 17:55
浏览 523
回复 0
澄清谣言后股债价格仍波动,恒大称“遭境外机构恶意做空”
澄清谣言后股债价格仍波动,恒大称“遭境外机构恶意做空”
消费金融   |  无风之浪  |  2020-9-26 14:17
浏览 724
回复 1
90后女出纳入职一年贪720余万
90后女出纳入职一年贪720余万
消费金融   |  天眼编辑03  |  2020-9-26 14:15
浏览 682
回复 0
违法放贷280万元 迭部县农信联社两员工获刑
违法放贷280万元 迭部县农信联社两员工获刑
银行   |  无风之浪  |  2020-9-26 09:45
浏览 832
回复 0
广州银行拍卖房产惹麻烦上身 银行甩不良包袱敲警钟
广州银行拍卖房产惹麻烦上身 银行甩不良包袱敲警钟
银行   |  HHYYE  |  2020-9-25 19:28
浏览 976
回复 0
加载更多>>
高房价压制消费,为何不能降房价?
高房价压制消费,为何不能降房价?
专栏文章   |  洪言微语  |  2020-9-24 20:34
浏览 1378
回复 0
保险行业蹭直播热潮,纷纷成立直播团队,“砸500万无声响”
保险行业蹭直播热潮,纷纷成立直播团队,“砸500万无声响”
专栏文章   |  一本财经  |  2020-9-24 20:21
浏览 1240
回复 0
百年外滩见证:金融科技风起上海
百年外滩见证:金融科技风起上海
专栏文章   |  偌馨  |  2020-9-24 20:12
浏览 829
回复 0
金控新规「靴子」落地,巨头上市利空出尽?
金控新规「靴子」落地,巨头上市利空出尽?
专栏文章   |  偌馨  |  2020-9-24 20:07
浏览 1328
回复 1
加载更多>>
网贷天眼每周聚焦:爱钱进被警方立案 多家P2P案情出现新进展
网贷天眼每周聚焦:爱钱进被警方立案 多家P2P案情出现新进展
天眼原创   |  无风之浪  |  2020-9-26 13:58
浏览 1205
回复 1
爱钱进被警方立案!逾期金额79.39亿 投资人可持相关证据报案
爱钱进被警方立案!逾期金额79.39亿 投资人可持相关证据报案
天眼原创   |  天眼编辑02  |  2020-9-25 17:40
浏览 3794
回复 6
深圳一P2P非吸案新进展:非法募集14亿 实控人等4人被刑拘
深圳一P2P非吸案新进展:非法募集14亿 实控人等4人被刑拘
天眼原创   |  天眼编辑02  |  2020-9-25 10:56
浏览 2919
回复 0
最新!恒大紧急辟谣:负债重组纯属诽谤 已向公安机关报案
最新!恒大紧急辟谣:负债重组纯属诽谤 已向公安机关报案
天眼原创   |  天眼编辑02  |  2020-9-24 19:43
浏览 6418
回复 2
2000万!这家P2P的第五期兑付即将启动
2000万!这家P2P的第五期兑付即将启动
天眼原创   |  天眼编辑02  |  2020-9-24 19:23
浏览 4080
回复 0
这一P2P平台非吸案新进展:新增抓捕1人,查封47处房产
这一P2P平台非吸案新进展:新增抓捕1人,查封47处房产
天眼原创   |  无风之浪  |  2020-9-24 18:02
浏览 3908
回复 0
加载更多>>
消金时代
新金融媒体分析师
文章(307)赞(780)

TA的文章

更多>>
下载APP
银讯APP
银讯APP
官方微信
银讯官方微信
联系客服
在线客服
400-6673-500
周一至周日:9:00-21:00
分享
  • QQ好友
  • QQ空间
  • 微信
  • 微博
返回顶部