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互联网公司“捡漏”民营银行的时机来了吗?

发布者: 新金融女记 | 原作者: 关注互联网巨头的 来自: 新金融女记 | 发布时间: 2020-6-15 13:48 |浏览量:4200

互联网公司首次以入股方式成为民营银行的“话事人”,这背后是发展五年多的民营银行不断有股东退出,民营资本热情下降。而对于希望在金融领域大展拳脚的互联网巨头而言,这是否是一个很好的“捡漏”timing?

 

互联网公司首次以入股方式成为民营银行的“话事人”。

 

日前,360集团公告称将以12.81亿元收购天津金城银行30%的股权。至此,天津金城银行成为第四家第一大股东为互联网公司的民营银行。

 

与以往相比,不少互联网巨头都是在民营银行发起环节进入不同(如腾讯、阿里、小米均在设立发起环节作为主发起人成立民营银行),此次360集团以股权收购的方式“曲线救国”,成为首家以股权收购成为民营银行第一大股东的互联网巨头 。

 

这是否意味着互联网公司“捡漏”民营银行的timing来了?今天,女记就将以此次事件分析,民营银行历经五年的发展为何有不少股东退出?360集团牵手金城银行后,又将面临怎样的考验?

 

互联网公司“捡漏”民营银行的时机来了吗?

01

 

互联网巨头的牌照争夺 VS 民营银行的互联网转型

 

12.8亿收购金城银行的30%股权,这么大手笔足以看出,360集团在金融领域的野心和进取心。若此笔收购获得银保监局同意,这意味着,360集团将成为继腾讯、阿里、小米、美团、苏宁之后,第六个布局银行业务的互联网巨头。

 

对于360集团来说,这是其在金融领域继2016年拆分独立运营后,又一次重大布局。此前,360集团已通过成立或并购的方式获得了保险经纪、融资担保、网络小贷、消费金融、基金代销、金交所等多张金融牌照。但与其他互联网公司相比,360集团一直缺少了 “银、证、保” 核心金融牌照。女记从接近360集团人士处获悉,近年来360集团一直在谋求入股银行牌照的机会。早在去年底360集团将入股金城银行的消息就不胫而走。

 

且对于360集团来说,当前的银行牌照需求显得更为迫切——在严监管、互联网金融整顿的大背景下,金融业务持牌经营成为大势所趋,这促使互联网公司更为迫切获得金融牌照。这是为何在收购公告公布后,360金融就第一时间宣布已与金城银行签署战略合作协议,在科技赋能、联合开发产品、用户服务等方面将开展合作。360金融称,借由战略合作的达成,360金融将融入合规全布局的生态。——以银行牌照,为已沉淀的金融科技能力寻找合规的发展空间对于360金融来说是当前最要紧的任务。

 

而反观金城银行,引入一个互联网基因的股东也显得尤为迫切。作为首批获批筹建的民营银行之一,总行位于天津自贸试验区滨海新区天津金城银行已经成立五年了。与同期成立的网商银行及微众银行以零售业务为主不同,金城银行报批时以公存公贷为特色方向。据其2018年年报披露,对公占贷款余额近六成。值得注意的是,其中前十大客户发放贷款总额占银行资本净额的79.18%。零售业务、互联网渠道等均是其弱势,早在2017年金城银行原行长吴小平就提出要向互联网转型,做“互联网化的对公银行”。然而缺乏互联网基因一直是金城银行的短板,所以引入互联网企业作为第一大股东是最为直接的路径。

 

因此,此次联姻对于双方来说,可谓各取所需——对360集团而言补齐了最核心金融牌照——银行牌照,也为360集团金融板块业务协同寻求到合规的方式。而对金城银行而言,如何转型成为互联网银行,是其从“求生存”到“谋发展”最重要的课题,两者联手可谓是各取所需。

 

02

 

民营资本“降温”了

 

值得注意的是,此次360将成为金城银行的第一大股东,是通过受让原五名股东股权的方式。纵观19家民营银行,金城银行股权较为分散,原有16家股东,是所有民营银行中数量最多的,且均来自传统行业。较为分散的股权结构为此次收购提供了可能性。

 

此外,女记认为,民营资本对民营银行投资热情的退却,也是360得以成功收购股权的重要背景。

 

2015年前后,民营银行作为金融改革的“新物种”出现时,民营资本蜂拥而至希望进入民营银行,借此布局金融板块,相关概念股也一度被当时资本市场热捧。仅在2016年就约有四五十家上市公司公告称拟申请或入股成立民营银行。2016年仅有12家民营银行获批。但是根据当时第三方咨询机构数据,2016年底全国民营银行核名总数却多达178家。

 

彼时,虽然作为一种新型银行出现,但是民营银行的准入门槛并不低。互联网巨头中只有阿里、腾讯、小米、美团是作为发起股东参与设立的,并且也仅有阿里、腾讯是民营银行的发起大股东。

 

与前几年蜂拥而至形成鲜明对比的是,近两年来不断有民营资本退出,民营资本对于民营银行的牌照明显降温。比如在今年4月刚刚成立的第19家民营银行锡商银行,在其筹备期间就有两名发起股东宣布退出,其中一家为上市公司苏州柯利达装饰股份有限公司,该公司公告表示,终止参与的原因系鉴于锡商银行筹建审批时间经历的周期较长。这并非个案,2017年 11月,亚宝药业发布公告称,终止民营银行山西同昌银行的筹建工作,而此前亚宝药业已经付出了四年的努力。

 

为何从蜂拥而至到接连退出?这与试点5年来,民营银行的表现有关——民营银行业绩两级分化态势愈发严重,从2019年已经披露的16家民营银行年报来看,大部分净利润没有超过2亿。而净利润排在前三甲的民营银行实现了“十亿级”规模,分别是微众银行39.5亿元、网商银行12.56亿元、新网银行11.33亿元。而排名后三位的梅州客商银行、北京中关村银行和福建华通银行,2019年净利润分别仅有5824万、4500多万、211多万元。据女记不完全统计,在如今已经披露的16家民营银行中,微众银行的净利润约等于其余15家之和。从业绩上也足以看出,目前大多数非互联网的民营银行而言,受制于“一行一店”等监管限制,业务规模和盈利都受到约束。(关于民营银行更多信息,欢迎温习女记团队的一篇旧文:失望的民营银行 | 民营银行三周年记——生长易,创新难》

 

03

 

留给未来的挑战

 

在民营银行这样的发展背景下,360集团的互联网基因能否顺利注入金城银行,两者的融合是否顺利等等一系列问题,值得行业关注。

 

 两种基因能否融合?

以互联网科技注入民营银行,实现传统银行互联网化——这是360集团收购金城银行后为我们描绘的未来。从已设立的互联网银行看,确实互联网银行在民营银行中利润更高。

 

然而,与其他互联网公司作为发起人参与民营银行不同,360集团并不是发起股东,而是通过收购原有股东的股权将跻身为第一大股东。作为一家互联网公司,入主后的360集团与原大股东天津华北集团有限公司之间的文化如何融合?一边是崇尚开放、高效的互联网文化,而另一边是以制造业为主的传统公司,在不同文化主导下,未来的金城银行又要如何定位?如何保持原有团队的稳定性的基础上,成功实现两个团队、甚至是两种文化的融合,将传统的民营银行改造成互联网银行?这无疑是此次入股后的最大挑战。

 

 科技能否赋能业务落地?

 

从业务模式来看,360集团的技术积累和沉淀多服务个人用户的零售业务,而金城银行则从成立之初就以对公业务为主。其2018年年报显示,其对公贷款占贷款余额近六成,其中前十大客户发放贷款总额占银行资本净额的79.18%。

 

在360公告中也探析到金城银行未来业务方向,“打造聚焦个人消费者和小微企业的互联网普惠银行”,也提及“360在人工智能、大数据、区块链、反欺诈、互联网获客等领域技术赋能,将利于天津金城银行更好的适应互联网化发展的需求”。然而,以零售业务见长的技术优势和沉淀的360集团,能否帮助对公业务为主的金城银行实现互联网业务转变与发展,是重要课题,也是重要挑战。

 

此外,应该注意,与微众银行、网商银行、新网银行相比,金城银行最初并非互联网银行定位,360的诸多技术能力能否充分释放,也值得观望。

 

 这是入局的好时机吗?

 

目前宏观经济充满不确定性,中小银行的资产质量和抗风险能力普遍较弱。就天津金城银行而言,其不良率呈上升趋势,截至2019年底、2018年底、2017年底,其不良率分别为1.12%、0.58%、0.43%。

 

中国货币网发布的联合资信评估有限公司对天津金城银行2019年主体长期信用评级报告显示,该行投资资产已出现部分违约,面临信用风险和流动性风险管理压力,未来或需持续计提相应的减值准备,使盈利能力承压。如2018年金城银行因客户渤钢集团及旗下部分子公司债务问题,导致逾期贷款余额升至5.21亿元,占贷款总额的5.08%。

 

因此,在资产质量下滑的信贷周期入局,360集团能否发挥科技手段,在逆周期下寻找业务发展与风险防控的平衡,是对其考验。

 


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