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拒绝娱乐化 超90家公募联手响应监管倡议“专业投教”理念

来自: 北京商报 | 发布时间: 2021-3-5 10:41 |浏览量:3510

近日,明星经理受邀参与综艺节目录制的消息备受市场关注,更一度引发热烈讨论。继中基协发布关于公募基金行业投教宣传工作的倡议之后,北京商报记者获悉,3月4日,支付宝联合众多基金公司快速响应中基协发出的倡议,明确要持续开展投教活动,并帮助投资者建立专业的观。在业内人士看来,基金公司立足专业化,是为基民利益考虑的体现,有利于提升投资者的风险意识,并对基金产品有更进一步的认知。

 

自此前中基协发布关于公募基金行业投教宣传工作的倡议后,多家基金公司迅速响应。有知情人士透露,3月4日,支付宝联合部分基金公司表示将发挥双方优势持续开展投教活动,帮助投资者建立更专业的理财观。据悉,此次联合自倡议发出后不久即正式启动,截至3月4日18时,已有超90家公募参与,且后续这一数量有望继续增长。另据北京商报记者获得的具体机构名单显示,其中不乏易方达、华夏、南方、鹏华等大型公募,同时,也包括众多中小型基金公司。

 

对于此次联合,华东某中型公募内部人士表示,公司一直很注重投资者教育,在公众号经常有关于长期投资的投教文章发布,此前也曾发布年度白皮书,通过对真实持有人的数据梳理,帮助投资者建立正确的投资观,未来还会在长期投资等方面持续为投资者提供投教服务。

 

南方某大型基金公司市场部人士也坦言,公司所有的服务、营销工作都会以销售适当性作为前提开展,将投资者教育、保护投资者等社会责任工作贯穿始终。日常服务中也会详细介绍基金产品、并做出风险提示,为投资者提供更多的资讯和基金知识。引导客户分析自己的风险承受能力和理财目标,从而实现理性投资、长期投资。

 

同时,也有分析人士指出,此次公募行业联合响应监管层号召,体现了基金公司投教宣传坚定“专业化”的态度,并且这一态度是非常必要的。

 

财经评论员郭施亮表示,基金公司立足专业化,是为基民利益考虑的体现,如果过度娱乐化,那么会影响到基金经理的集中度与专业性,同时引发基民对基金经理专业性的质疑,如果基金经理牵涉到娱乐化倾向,也可能引发基民不安,甚至会造成较大的赎回压力。因此,就基金公司角度而言,无论是从公司自身利益考虑,还是从投资者利益考虑,立足专业化还是非常必要的。

 

值得一提的是,上述提及的娱乐化,即指近期被推至风口浪尖的“明星基金经理受邀参加综艺节目”事件。3月2日,网传易方达基金张坤、景顺长城基金刘彦春、招商基金侯昊等多位明星基金经理受邀参与国内某大型综艺节目,更有消息提及拟推选4位基金经理“组团”。消息一出,引发市场广泛热议,更有投资者直言“谁上清仓谁”。不过,经北京商报记者采访发现,多家基金公司态度坚定,均表示不会参与。

 

此后,3月3日,中基协发布关于公募基金行业投教宣传工作的倡议,强调公募基金管理人开展投教宣传活动时,应注重专业、诚信、合规,引导投资者树立正确的理财观念,坚持长期投资、价值投资和理性投资;严禁娱乐化,不得与国家相关精神、社会公序良俗相违背,各机构不得开展、参与娱乐性质的相关活动。

 

事实上,随着近年来公募基金管理规模的持续增长,针对普通投资者的投教工作也迫在眉睫。据中基协披露的最新数据显示,截至2020年末,公募基金管理人数量达146家,在管公募基金7913只,管理规模合计19.89万亿元,较2019年末的14.77万亿元,同比大增34.66%。然而,规模数据增长的背后,部分投资者“追涨杀跌”、“过分短期持有”等不理性行为依然存在,也导致“基金赚钱,基民不赚钱”的情况时有发生。

 

对此,郭施亮表示,基金公司应该对投资者进行一定的投教,除现有的通过视频、直播、宣传材料等进行投教宣传的主流方式外,还可以通过网络视频制作、生动动画描述等形式,把复杂专业的用语简单化,有利于提升投资者的风险意识,并对基金产品有更进一步的认知。


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