拒绝娱乐化 超90家公募联手响应监管倡议“专业投教”理念
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近日，明星经理受邀参与综艺节目录制的消息备受市场关注，更一度引发热烈讨论。继中基协发布关于公募基金行业投教宣传工作的倡议之后，北京商报记者获悉，3月4日，支付宝联合众多基金公司快速响应中基协发出的倡议，明确要持续开展投教活动，并帮助投资者建立专业的观。在业内人士看来，基金公司立足专业化，是为基民利益考虑的体现，有利于提升投资者的风险意识，并对基金产品有更进一步的认知。
自此前中基协发布关于公募基金行业投教宣传工作的倡议后，多家基金公司迅速响应。有知情人士透露，3月4日，支付宝联合部分基金公司表示将发挥双方优势持续开展投教活动，帮助投资者建立更专业的理财观。据悉，此次联合自倡议发出后不久即正式启动，截至3月4日18时，已有超90家公募参与，且后续这一数量有望继续增长。另据北京商报记者获得的具体机构名单显示，其中不乏易方达、华夏、南方、鹏华等大型公募，同时，也包括众多中小型基金公司。
对于此次联合，华东某中型公募内部人士表示，公司一直很注重投资者教育，在公众号经常有关于长期投资的投教文章发布，此前也曾发布年度白皮书，通过对真实持有人的数据梳理，帮助投资者建立正确的投资观，未来还会在长期投资等方面持续为投资者提供投教服务。
南方某大型基金公司市场部人士也坦言，公司所有的服务、营销工作都会以销售适当性作为前提开展，将投资者教育、保护投资者等社会责任工作贯穿始终。日常服务中也会详细介绍基金产品、并做出风险提示，为投资者提供更多的资讯和基金知识。引导客户分析自己的风险承受能力和理财目标，从而实现理性投资、长期投资。
同时，也有分析人士指出，此次公募行业联合响应监管层号召，体现了基金公司投教宣传坚定“专业化”的态度，并且这一态度是非常必要的。
财经评论员郭施亮表示，基金公司立足专业化，是为基民利益考虑的体现，如果过度娱乐化，那么会影响到基金经理的集中度与专业性，同时引发基民对基金经理专业性的质疑，如果基金经理牵涉到娱乐化倾向，也可能引发基民不安，甚至会造成较大的赎回压力。因此，就基金公司角度而言，无论是从公司自身利益考虑，还是从投资者利益考虑，立足专业化还是非常必要的。
值得一提的是，上述提及的娱乐化，即指近期被推至风口浪尖的“明星基金经理受邀参加综艺节目”事件。3月2日，网传易方达基金张坤、景顺长城基金刘彦春、招商基金侯昊等多位明星基金经理受邀参与国内某大型综艺节目，更有消息提及拟推选4位基金经理“组团”。消息一出，引发市场广泛热议，更有投资者直言“谁上清仓谁”。不过，经北京商报记者采访发现，多家基金公司态度坚定，均表示不会参与。
此后，3月3日，中基协发布关于公募基金行业投教宣传工作的倡议，强调公募基金管理人开展投教宣传活动时，应注重专业、诚信、合规，引导投资者树立正确的理财观念，坚持长期投资、价值投资和理性投资；严禁娱乐化，不得与国家相关精神、社会公序良俗相违背，各机构不得开展、参与娱乐性质的相关活动。
事实上，随着近年来公募基金管理规模的持续增长，针对普通投资者的投教工作也迫在眉睫。据中基协披露的最新数据显示，截至2020年末，公募基金管理人数量达146家，在管公募基金7913只，管理规模合计19.89万亿元，较2019年末的14.77万亿元，同比大增34.66%。然而，规模数据增长的背后，部分投资者“追涨杀跌”、“过分短期持有”等不理性行为依然存在，也导致“基金赚钱，基民不赚钱”的情况时有发生。
对此，郭施亮表示，基金公司应该对投资者进行一定的投教，除现有的通过视频、直播、宣传材料等进行投教宣传的主流方式外，还可以通过网络视频制作、生动动画描述等形式，把复杂专业的用语简单化，有利于提升投资者的风险意识，并对基金产品有更进一步的认知。 |
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