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补充资本“弹药”提速 配股募资缘何重获上市银行青睐?

来自: 北京商报 | 发布时间: 2021-5-26 10:44 |浏览量:1.3万

通过配股融资的补充资本方式曾一度被上市银行“闲置”,但近一年来,这一“补血”工具重新走回大众视野,频频受到地方中小银行的青睐。5月24日,宁波银行、青岛银行配股融资同时迎来新进展,两家银行纷纷就配股申请文件回复证监会反馈意见。在此之前,江苏银行配股事项于今年1月正式完成,彼时距离上一次银行成功配股募资已过去了7年有余。

 

据披露,宁波银行、青岛银行本次配股募集资金分别为不超过120亿元、50亿元,募集资金扣除相关发行费用后全部用于补充银行核心一级资本。

 

就资本充足率情况来看,截至2021年3月末,宁波银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为9.39%、10.68%、14.45%。宁波银行称,公司业务规模预计未来仍将保持稳健增长趋势,需要有充足的资本作为支撑。公司有必要在自身留存收益积累的基础上,通过外部融资适时、合理补充资本。

 

截至2021年3月末,青岛银行核心一级资本充足率为8.44%,一级资本充足率为11.31%,资本充足率为15.59%。关于配股募资的必要性,青岛银行提到,未来几年随着业务持续发展,预计资本缺口将对该行发展构成一定制约。配股将有效补充该行的核心一级资本,对该行满足日趋严格的资本监管要求、支持业务持续健康发展具有重大意义。

 

两家银行之前,江苏银行在今年1月14日完成了配售股票的上市,此次配股实际募集资金总额148.03亿元,发行价格4.59元/股。

 

值得一提的是,虽然近一年来,上市银行配股“补血”动作频频,但这一融资赛道曾一度陷于“沉寂”。Wind数据显示,江苏银行之前,最近一次通过配股成功融资的是招商银行,该行于2013年9月募资275.25亿元。而2010-2013年,A股上市银行共进行了9次配股募资,合计募资1804.01亿元。

 

为何配股募资一度被上市银行“闲置”?光大银行金融市场部分析师周茂华分析指出,上市银行配股后需要除权,由于投资者担心未来股价走势,可能出现部分股东参与不积极导致融资失败,或出现部分股东在配股前就抛售股票的情况,并且对于部分未参加配股的中小股东来说,配股也可能导致自身的权益受到稀释。

 

那么,近一年来,中小上市银行陆续“重启”配股募资,有何原因?在周茂华看来,主要有三点原因,一是近年来,利率市场化改革、市场竞争加剧、监管环境变化等,部分银行外源性补充资本的需求上升;二是银行股当前估值低洼,从宏观经济金融环境看,市场对银行未来估值抬高预期提升;三是配股工具具有一些优势,例如:资金使用约束少、可直接补充一级资本、再融资成本相对低等。

 

他进一步指出,上市银行配股补充资本,相当于上市银行向原始股东折价发售股票进行再融资,一般来说,配股后股价要除权,这就可能导致股价波动存在不确定性,如果参与配售股东不多,可能出现募资不达标,股价下跌;同时,如果部分股东选择放弃配售权,其权益将被稀释,可能选择提前卖出股票,股价出现波动。但如果股东预期未来股价不会继续下跌,对银行发展及未来股价有信心,自然愿意参与配售,如果少数股东不参与可能面临权益受稀释,同时,配售成功也向市场释放积极信号,表明股东对银行发展前景看好。

 

就股价表现来看,Wind数据显示,截至5月25日收盘,Wind银行指数年初至今涨幅12.82%。江苏银行5月25日收涨1.35%,报7.49元/股;宁波银行当日涨幅5.38%,收报44.05元/股;青岛银行当日收涨4.5%,报5.34元/股。

 

对于未来上市银行配股的趋势,在周茂华看来,从上市银行发展看,配股有助于银行充实资本实力、提升抗风险能力和市场竞争力,有助于银行未来估值水平抬升。但未来配股是否会成为银行补充资本的主流方式,还是要根据银行自身情况、需求、宏观市场环境而定。当前监管部门鼓励中小银行根据自身经营与市场情况,灵活采用多种资本工具补充资本金,提升抗风险与服务实体经济能力。下一阶段,银行还应采取差异化、多元化的“补血”方式。


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