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白酒“惨案”?这只A股重挫3200亿 发生了什么?

来自: 天眼综合 | 发布时间: 2021-6-9 18:13 |浏览量:2798

星期二,A股市场的多头可以说是受到了一次突然袭击。星期一还有好酒,星期二突然大跌,整个酒类板块都跌了个精光。酒类指数大跌8%,白酒板块总市值一天缩水近3200亿元。而且由于白酒股的杀跌,各消费龙头的消费分水岭也被拉大,片仔癀、金龙鱼等的跌停。那到底是怎么回事

 

在市场上传出的消息中,消费税问题持续发酵,或许是白酒股大跌的主要原因。实际上,在券商中国周一公布的稿件中,记者已经对消费税一事进行了较为详细的阐述。在分析消费税改革对券商影响的基础上,高端珠宝将成为本次消费税改革的优先试点。酒、烟、高级手表、汽车也将受到同样的影响。

 

除消费税外,市场上传出某知名酒企的经销商购买酒类必须购买股票的消息,这一消息也在网络上流传。因此,如果白酒调整,并有一大批核心资产继续杀跌,是否就意味着A股的风格将会出现一波切换?

 

酒的“悲剧”

 

星期二,市场可以说是被酒弄糊涂了。多年来,A股市场的这股火,也给投资者带来了多次惊心动魄的板块,再度出现跌停潮。整盘下跌的股票高达八只。山西汾酒周一还出现了强劲的跌势,跌幅较大,贵州茅台、五粮液跌幅也不小。

 

在外资和机构资金从盘后龙虎榜数据看,双双卖出酒鬼酒,深股通买入3.56亿元,卖出4.11亿元,一机构卖出5294万元。

 

伴随着白酒的跌落,一众核心资产也随之崩盘。中成药龙头片仔癀下跌9.89%,金龙鱼下跌7.75%,天味食品下跌。

 

那到底是怎么回事在盘面消息上,主要有两点:一是消费税的进展传闻,二是市场上传出某知名酒企经销商购买一瓶白酒被强制买股的消息。

 

根据第一条消息判断,这件事肯定会发生。今年109日,国务院印发了《实施更大规模减税降费后调整中央和地方收入划分改革的实施方案》,明确提出要保持增值税“五五分享”的比例不变,调整完善增值税留抵退税的分担机制,并在地方稳步推行三项改革举措。这一时期旨在缓解当地的财政压力。四月份,财政部部长刘昆撰文表示,要完善税收征管体制,逐步提高税收收入比重。完善地方税收制度,培育地方税源,结合立法,统筹推进地方税收征管环节的改革,稳步前进。有消息称,近日有网友爆料称,某白酒企业在微信群中发布了一条消息:“做酒的朋友说了一件惊天动地的事情:某白酒企业邀请经销商到酒厂开会。建议交易:每一次都进一只等值的股票。本店保证一年后如白酒销路不好,将按进价全部收回。数额是下限,具体我不会透露。这款酒的价格翻了一倍,相当于这批酒的零售价买单。供应商没有任何压力,酒厂也赚得了更多的钱。好的营销新点子啊,这一批资金还特别充裕,而且酒类也能放几年,慢慢地卖出去,这就是教科书一般的营销模式。”

 

六月八日,根据这条消息,有消息称有关部门正在调查此事,这可能是导致股价大幅下跌的重要原因。然而,这只是第一家因违规被罚的白酒股。

 

效果如何呢?

 

谈到影响,如果是前者,那么消费税改革的影响具有长期性。当前,消费税改革的细则尚未出台,据东兴证券此前的报告,消费税改革路径有可能是在“稳中有进”的基础上,对消费税进行大概率改革,从体量和“冲击力”来看,高档商品、零售业为第一梯队,酒类、汽车为第二梯队,烟草、石油为第三梯队。

 

长期以来,消费税征收环节后移主要有三个影响,一是消费税征收总量的增加,一般最终销售环节的价格将高于生产环节的进价;二是消费税地区格局的变化,生产和零售环节存在时空差异,征税环节从生产到零售转移,对生产环节集中的省份不利,以烟草行业为例,云南省是一个烟草生产大省,缴纳消费税较多,后移后必然产生消费税大幅下降;三是消费税在零售环节征收难度大,成本较高。

 

国泰君安认为,高端珠宝将是此次消费税改革的重点之一。第二,烟酒、高档手表、汽车等也会不断受到冲击。

 

另外,由于消费者对高档消费品的价格弹性较高,终端价格上涨往往会导致销售下滑,从而使终端价格难以向消费者转化,因此利益分配或将更多地集中于厂商与批发商。而且从议价能力来看,龙头厂商因与经销商的利润分配会占据较大优势,改革后的收益会更大。

 

若调查经销商的购股行为对白酒股价有影响,则影响较小。在短时间内,这种影响可能是情感的。但是,就长期而言,目前还不清楚有多少酒企采用这种模式,这实际上是一种类似于坐庄的行为。由于近几年白酒销售逐年下滑,但上市酒企业绩普遍较好,其主要原因是白酒涨价。此外,也只有白酒涨价,经销商的酒和股能够同时获利,这样,上市酒企、经销商、白酒股投资者都会高兴,唯一不高兴的就是消费者。从更高的角度来看,白酒若有这样的风向,就不能起到上涨的作用,因为这样不利于内循环。

 

风向会是怎样的?

 

在长时间来看,近几个券商看好的科创或许仍是一个值得资金关注的地方。但是在中短期内,军工股或将受到一定的关注。

 

七国集团领导人峰会将于本周末举行。此前的65日,拜登在《华盛顿邮报》上发表了一篇题为《我的欧洲之行要让美国团结西方》的文章,他说,美国要和欧洲紧密合作,并说,制定全球集团贸易规则的应该是“市场民主”,而非中国。他在文章中说,拜登计划举行一次所谓的“全球民主峰会”,迫使其盟国和其他国家在中美之间进行二选一;随后他又决定如何建立一个规则来削弱盟国,并在维系美国霸权的同时抑制中国的发展。

 

吴谦8日表示,美国国会议员日前乘坐军机访问台湾,利用台湾问题搞“政治秀”,挑战一个中国原则,妄图达到所谓“以台制华”的目的,是一次极其恶劣的政治挑衅,中方对此坚决反对。

 

“美方这样做严重违反了联合国2758号决议和国际社会对一个中国的共识,严重违反了一个中国原则和中美三个联合公报的规定,严重破坏了中美关系的基础,破坏了台海和平稳定,严重损害了包括台湾同胞在内的所有中华儿女的根本利益,是极其不负责任和十分危险的。”

 

吴谦同时强调,民进党当局「挟洋自重」,不顾台海和平、民族大义,最后一定会玩火自焚。“我们要求美方立即停止与台湾地区进行任何形式的官方交往和军事接触,不要向‘台独’分裂势力发出错误信号。”祖国统一了,台湾同胞的福祉才是台湾民族复兴的根本。国家一定要统一,也一定要统一。只要有人胆敢把台湾从中国分裂出去,中国人民解放军就会不择手段、迎头痛击,坚决保卫祖国的统一和领土完整。

 

各种迹象显示,军工板块阶段性受益的可能性较大。

 


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